収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Occidental Petroleum Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 背景と全体的な傾向
- 2020年から2025年にかけての財務データに基づき、当該期間において同社の経営指標には顕著な変動が見られる。特に、2020年のCOVID-19のパンデミックの影響により、様々な利益率指標は大きく悪化し、その後段階的に改善傾向を示している。2021年以降、売上総利益や純利益は回復を見せ、2022年から2023年には顕著な改善が観察されている。
- 営業利益率と純利益率の動向
- 2020年の四半期では、両指標ともに大きなマイナスを示し、COVID-19の影響を反映している。その後、2021年には正の値となり、2022年には増加一途をたどった。2023年中盤にかけてはやや減少したものの、依然としてパンデミック前よりも高い水準を維持している。また、2024年以降は一部指標で若干の減少が見られるが、依然として良好な利益マージンを示している。
- 自己資本利益率（ROE）と総資産利益率（ROA）の変動
- ROEは2020年の大きなマイナスから2021年には大きく回復し、その後も一貫して増加した。2022年から2023年にかけては高水準を維持し、特に2022年第二四半期には約44%の高い値を記録している。一方、ROAも同様に2020年の低迷期から2021年には回復し、2022年から2023年にかけて継続的に改善している。これらの指標は、資本効率の向上と総資産の収益性の増加を示している。
- 財務の回復と今後の展望
- 全体として、当該期間を通じて財務指標はパンデミックの影響からの回復を示している。特に利益率とROE・ROAの改善は、経営効率と収益性の向上を裏付けるものであり、市場環境やエネルギー価格の上昇、経営施策の効果により、2022年以降の持続的な好調がうかがえる。ただし、利益率の一部指標においては、2024年にかけてやや縮小傾向にあるため、今後の市場動向に注意が必要である。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Occidental Petroleum Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q2 2025
+ 営業利益(損失)Q1 2025
+ 営業利益(損失)Q4 2024
+ 営業利益(損失)Q3 2024)
÷ (売り上げ 高Q2 2025
+ 売り上げ 高Q1 2025
+ 売り上げ 高Q4 2024
+ 売り上げ 高Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 売上高は2020年3月期の6,613百万米ドルから2021年3月期の5,293百万米ドルに一時的に減少した後、2021年6月期以降は増加傾向を示している。特に2022年の後半期にはピーク値の9,390百万米ドルに達し、その後はやや減少傾向にあるが、依然として2020年以前の水準を上回っている。これにより、市場の需要増加や価格上昇の影響を受けて売上高が回復・拡大していることが示唆される。
- 営業利益の推移
- 営業利益は2020年3月期に-968百万米ドルとマイナスを記録していたが、その後の四半期で大きく悪化し、2020年6月期には-7,991百万米ドルに落ち込んだ。2020年9月期には-3,916百万米ドルとなったが、その後2021年3月期には営業損失が縮小し、黒字に転じている。2021年12月期には3,130百万米ドルの利益に達し、その後も増加を続けている。一方で、2022年には第3四半期まで利益が縮小しているものの、最終的には好調な水準を維持している。
この傾向は、初期段階での低迷や損失から、徐々に収益性が改善していることを示しており、市場環境や価格戦略の改善、経営効率の向上が寄与している可能性がある。 - 営業利益率の変化
- 2020年には営業利益率は記載されていないが、2020年12月期には-79.89%、2021年3月期には-79.26%と極めて低い水準だった。その後、2021年9月期には25.87%、2022年6月期には38.11%に回復し、収益性が大きく改善した。同時に、2023年期には24.21%、2024年9月期には22.26%、2025年6月期には15.64%とやや低下しているものの、全体としては黒字化と収益性の向上を示す形で推移している。これらの変化は、売上高の増加とともにコスト管理の改善や生産効率化に起因している可能性が高い。
純利益率
Occidental Petroleum Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
純利益率 = 100
× (オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ (売り上げ 高Q2 2025
+ 売り上げ 高Q1 2025
+ 売り上げ 高Q4 2024
+ 売り上げ 高Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 当期純利益の推移と傾向
- 2020年の第1四半期から2020年8月までの期間において、当期純利益はマイナスが続き、特に2020年6月期には大きく悪化している。2021年に入り、黒字を回復し、2021年3月期から2022年9月期まで安定的に黒字を維持している。2023年に入り、再び一部の期で純利益の減少傾向が見られるものの、2023年12月期には再び黒字に回復している。2024年および2025年の見通し期間においても黒字を維持しているが、2024年6月期と2025年3月期は純利益が低調な水準にある。
- 売上高の動向
- 売上高は2020年に大きな変動を示しており、2020年6月期の水準低下から2021年6月期にかけて回復基調にある。特に2022年に入ると売上高は高水準を維持しながら年々増加傾向を見せているが、2023年以降はやや横ばいまたは若干の減少傾向となっている。これにより、収益の安定性および成長の勢いに一部調整が必要と見られる。
- 純利益率の動きと収益性
- 純利益率は2020年のマイナスから2021年初頭にかけて改善し、2021年中頃から2022年にかけて非常に良好な水準（20％超）を維持している。特に2022年第三四半期までの間は高い収益性を示していた。一方、2023年に入り収益性は低下し、2024年に向けての見通しもやや慎重さを示唆しているが、それでも一定の収益性は維持している。
- 総合的な分析
- 全体として、COVID-19パンデミックの影響により2020年には大きな収益圧力がかかり、純利益の大幅な赤字を経験した。しかし、その後の回復期において売上高と純利益の両方で大きな改善が見られる。2021年から2022年にかけては収益性と事業規模の拡大傾向が続き、その後一部の期で収益性の減少が見られるものの、黒字を維持している。今後も生産や価格動向次第で収益の安定性を確保することが課題となると推察される。
自己資本利益率 (ROE)
Occidental Petroleum Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年の最初の四半期において、当期純利益は-2,013百万米ドルの赤字であったが、その後2020年の第2四半期には大幅な赤字拡大が見られ、-8,131百万米ドルに達している。2020年後半には徐々に赤字幅が縮小し、2021年の第2四半期には黒字に転じ、828百万米ドルに回復した。2022年にかけて純利益は増加傾向を示し、2022年の第4四半期には4,876百万米ドルを記録。2023年には再び純利益が伸び、2023年の第3四半期には1,162百万米ドルまで回復しているが、その後は赤字に転じる四半期もあり、2024年第4四半期には458百万米ドルの純利益となっている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の3,295百万米ドルから、2024年の最終四半期では35,722百万米ドルに増加している。これは期間を通じて株主資本の拡大を示唆しており、資本の充実が図られていることを示している。特に2022年から2024年にかけて株主資本は顕著に増加しており、資本基盤の強化と財務の安定性向上が伺える。
- ROE（株主資本利益率）の動向
- ROEは2020年には数値が記載されていないが、2020年後半から2022年にかけて急激に改善し、2021年の第2四半期には39.51%、2022年の第1四半期には44.97%の高水準に達した。その後、2022年後半から2023年にかけてROEは徐々に低下し、2023年の第4四半期には8.95%、2024年の各四半期には約6-15%の範囲で推移している。この推移は、利益の増加と株主資本の拡大により一時的に高いROEを示し、その後双方の伸び悩みやコスト構造の変化に伴う調整を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、当期純利益は2020年の深刻な赤字から2022年には回復基調を示し、2023年には一部の四半期で若干の赤字に転じる場面も見られるものの、2024年に再び黒字へと回復していることから、業績の改善傾向が持続していると判断される。株主資本の増加に伴い、資本基盤は堅実に強化されており、結果的にROEも高水準を維持した期間があった。一方で、利益の変動性が高いため、今後の収益安定化と持続的成長には注意が必要であると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Occidental Petroleum Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移と傾向
- オクシデンタルの当期純利益は、2020年の第1四半期に約2013百万米ドルの損失を記録し、その後2021年にかけて赤字幅が拡大した。2021年第2四半期には一時的に黒字に転じ、2021年第4四半期には4876百万米ドルの純利益を達成した。続く2022年においても、利益水準は比較的安定し、2023年に再び減少傾向を示すも、2024年第4四半期には黒字を維持した。これらのデータは、利益の大きな変動が見られ、特に2021年から2024年にかけての利益は変動幅が大きい。
- 総資産の推移とその影響
- 総資産は2020年第1四半期の101,643百万米ドルから、2024年第1四半期には85,803百万米ドルへ増減を繰り返しつつも、最終的には増加傾向を示した。2024年度にかけて総資産は約84,360百万米ドルにほぼ安定し、企業の資産規模が比較的安定していることが読み取れる。ただし、2021年以降、総資産の減少傾向を示した後に持ち直している点には注目される。
- ROAの変動と解釈
- ROA（総資産利益率）は2020年のマイナスから始まり、2020年第2四半期の-18.52%をピークに赤字状態が続いた。その後は徐々に改善し、2021年第2四半期には約18.32%、2022年第4四半期には約13.53%と高水準に達した。この期間の間に、企業が資産効率の改善を図ったと考えられる。2023年以降は利益の伸び悩みや経済環境の変動を反映し、ROAは徐々に低下傾向を示しているが、それでもプラス領域で推移している。これらの数値は、企業の収益性と資産運用の効率性において一時的な好調と後退のパターンを示している。
- 総括
- オクシデンタルは、2020年に大きな損失を計上した後、2021年には黒字化を果たし、その後も利益と資産規模の両面で変動を繰り返している。資産規模は安定したまま推移しながら、利益の振れ幅が大きいため、収益性の改善と維持が重要な課題として浮かび上がる。ROAの推移からは、一定の資産効率向上と収益改善を示す時期があった一方で、経済環境や市場動向の影響による収益性の低下も観測できる。総じて、同社の財務状況は変動が激しいものの、一定の資産運用効率と収益性を持続させていることが伺える。