市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
MVA
Trane Technologies plc, MVA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場（公正）価値の推移
- 2018年から2022年にかけて、トレーンテクノロジーズの市場価値は一貫して増加しており、特に2019年から2022年にかけて大きな伸びを示している。最も顕著なのは2022年の公正価値が約470億米ドルに達し、前年度比で約4,378百万米ドル（約10.2%）増加している点である。これにより、市場から高い評価を受けていることが示唆される。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2018年から2019年にかけて約1.91億米ドル増加したものの、その後の2020年と2021年には減少傾向を示した。2020年には約1.57億米ドルまで減少し、その後2022年にはわずかに回復して約1.35億米ドルとなった。これにより、資本効率の向上または資本コスト削減の一環として投下資本を抑制している可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は2018年から2022年までの期間で着実に拡大している。2018年の約1.63億米ドルから2022年には約3.35億米ドルに達し、2021年の水準から約4.24億米ドル増加している。特に2019年から2022年の期間において、その伸びが加速しており、企業の市場価値が投資額を上回る形で価値を創造していることを示している。この傾向は、企業が株主価値を着実に高めていることを示唆している。
- 総合的なポイント
- 全体として、トレーンテクノロジーズの市場価値と市場付加価値は長期にわたり持続的に増加している。投下資本は一定の調整を経ているが、主要な指標として市場付加価値の拡大が顕著であり、株主価値が向上していると評価できる。今後も市場評価を維持または向上させるためには、投資効率の改善と持続的な価値創造の実現に注力する必要があると考えられる。
時価付加スプレッド率
Trane Technologies plc、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 33,520,145) | 29,364,374) | 27,641,146) | 25,732,198) | 16,272,195) | |
| 投下資本2 | 13,518,500) | 13,354,600) | 13,835,000) | 15,640,000) | 13,684,819) | |
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | 247.96% | 219.88% | 199.79% | 164.53% | 118.91% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | 250.73% | 256.11% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 194.33% | 165.08% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 149.39% | 132.30% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 84.87% | 110.77% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 224.23% | 209.78% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 399.68% | 319.28% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 59.03% | 61.85% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × 33,520,145 ÷ 13,518,500 = 247.96%
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- 市場付加価値（MVA）
- 2018年から2022年の間に、市場付加価値は一貫して増加傾向を示している。特に、2020年以降の成長が顕著であり、2022年には33,520,145千米ドルとなっている。これにより、投資家の企業に対する評価が年々向上していることが示唆される。
- 投下資本
- 投下資本については、2018年にピークを迎えた後、その後の年次では微減または横ばいの傾向が見られる。2019年に比べて2020年には若干の減少があり、2022年の時点では約13,518,500千米ドルとなっている。これは、資本コストの最適化や資本利用効率の改善を反映している可能性がある。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2018年から2022年にかけて着実に上昇している。2018年の118.91%から2022年には247.96%へと倍増しており、企業の収益性や投資リターンの改善を示唆している。今回の数値増加は、株式評価や資本効率の向上に寄与していると考えられる。
時価付加証拠金率
Trane Technologies plc、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 33,520,145) | 29,364,374) | 27,641,146) | 25,732,198) | 16,272,195) | |
| 純売上高 | 15,991,700) | 14,136,400) | 12,454,700) | 16,598,900) | 15,668,200) | |
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | 6,000) | 7,300) | 1,600) | 11,900) | (800) | |
| 調整後純売上高 | 15,997,700) | 14,143,700) | 12,456,300) | 16,610,800) | 15,667,400) | |
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | 209.53% | 207.61% | 221.90% | 154.91% | 103.86% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | 191.47% | 203.39% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 188.24% | 190.31% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 221.57% | 198.58% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 76.94% | 111.81% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 295.90% | 293.22% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 161.14% | 136.30% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 96.78% | 107.41% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2022 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 調整後純売上高
= 100 × 33,520,145 ÷ 15,997,700 = 209.53%
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- 市場付加価値 (MVA)
- 2018年から2022年までの期間において、同社の市場付加価値は一貫して増加している。 特に2020年以降は、2021年と2022年においても顕著な成長を示しており、最終的には2022年に33,520,145千米ドルに達している。 これにより、市場からの評価や企業の価値創造能力が向上していることが示唆される。
- 調整後純売上高
- 調整後純売上高については、2018年から2019年にかけて増加したものの、2020年に大きく減少している。これは、2020年において売上高が一時的に落ち込んだことを反映している。その後、2021年と2022年に再び回復し、最終的には15997700千米ドルに増加している。全体として、景気変動や外部要因の影響を受けながらも、長期的には回復基調をたどっていると考えられる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2018年の103.86％から2020年には221.9％に急上昇している。2021年と2022年は若干の調整にとどまっているものの、依然として高水準の209.53％を維持している。 この増加は、市場の付加価値と比較した企業の時価評価の向上を示しており、投資家の信頼や市場評価の高まりを反映していると考えられる。