市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Caterpillar Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金及び長期借入金の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 債券および株式への投資 | ||||||
| Caterpillarの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株式の市場価値の推移
- 市場価値は2020年から2024年にかけて観察され、全期間を通じて増加傾向にあります。2020年の150,072百万米ドルから2024年には202,634百万米ドルに達し、約35%以上の成長を示しています。特に2022年以降は、年次ごとに著しい上昇を見せており、2023年と2024年の増加ペースは比較的安定しています。
- 投下資本の動向
- 投下資本も2020年の54,026百万米ドルから2024年の57,519百万米ドルへと緩やかに増加しています。これは、企業が安定的に資本を投入しつつも、大きな倍率の拡大は見られません。資本の増加は、市場価値の増加と連動しており、資本効率の維持または向上を示唆しています。
- 市場付加価値 (MVA) の変化
- 市場付加価値は、2020年の96,046百万米ドルから2024年の145,115百万米ドルに増加しています。これは企業が追加的価値を継続的に創出していることを示しており、特に2022年以降は大きな伸びを示しています。MVAの伸びは、純粋な株式市場の反応と企業の資本効率の改善の両面を反映している可能性があります。
- 総合的な評価
- これらのデータから、企業は市場価値を着実に拡大させており、投下資本に対して高い価値を創出していると判断できる。市場付加価値の増加は、企業の株式市場における評価が正の方向に進んでいることを意味し、投資家の期待や信頼の向上を示唆します。全体として、企業の規模拡大と価値創造の両面で前向きな動きが見られる。
時価付加スプレッド率
Caterpillar Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は一貫して増加している。2020年には約96,046百万米ドルであったが、2024年には約145,115百万米ドルに達し、総じて約50％の成長を示している。この傾向は、企業の価値創造能力が持続的に高まっていることを示している。
- 投下資本
- 投下資本は2020年の54,026百万米ドルから2024年の57,519百万米ドルへと増加したものの、変動はやや小幅であり、比較的安定した資本投資を反映している。特に2022年と2023年の間ではわずかな増減がみられ、積極的な資本投資が継続されていると解釈できる。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は2020年の177.78%から2024年の252.29%まで上昇しており、企業の付加価値に対する投資効率の増加を示している。特に2022年以降の大幅な伸びは、企業の価値創出能力が高まり、投資に対するリターンが向上していることを示唆している。
時価付加証拠金率
Caterpillar Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 機械・エネルギー・輸送機器の販売 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 2024 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 機械・エネルギー・輸送機器の販売
= 100 × ÷ =
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は一貫して増加しており、2020年の96,046百万米ドルから2024年には145,115百万米ドルに達している。特に2022年以降に著しい成長が見られ、2023年と2024年にはそれぞれ約13%の増加を示している。これにより、企業の経済的価値創出能力が向上していることを示唆している。
- 機械・エネルギー・輸送機器の販売
- 販売額は2020年の39,022百万米ドルから2024年の61,363百万米ドルまで増加しているが、2023年にはわずかに減少している。2021年および2022年には着実な伸びを示しており、特に2022年の販売額が56,574百万米ドルに達していることから、市場需要の拡大傾向が見て取れる。2024年のやや縮小は、市場の変動や販売戦略の調整による可能性も考えられる。
- 時価付加証拠金率
- 2020年の246.13%から2024年には236.49%に増加しており、全体的に高い水準を維持しているが、若干の低下傾向も見られる。2021年に一時的に低下した後、2023年と2024年にはやや上昇しており、市場の信用や証拠金の要求水準に変化があった可能性がある。高い付加証拠金率は、市場のリスクの増加や資金調達コストの高騰を示唆している。