自己資本利益率 (ROE)
2005年以降
計算
Walt Disney Co.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | ウォルト・ディズニー・カンパニー(以下、ディズニー)に帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | ディズニー株主資本の合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/27 | 11.29% | = | 100 | × | 12,404) | ÷ | 109,869) |
| 2024/09/28 | 4.94% | = | 100 | × | 4,972) | ÷ | 100,696) |
| 2023/09/30 | 2.37% | = | 100 | × | 2,354) | ÷ | 99,277) |
| 2022/10/01 | 3.31% | = | 100 | × | 3,145) | ÷ | 95,008) |
| 2021/10/02 | 2.25% | = | 100 | × | 1,995) | ÷ | 88,553) |
| 2020/10/03 | -3.43% | = | 100 | × | (2,864) | ÷ | 83,583) |
| 2019/09/28 | 12.44% | = | 100 | × | 11,054) | ÷ | 88,877) |
| 2018/09/29 | 25.83% | = | 100 | × | 12,598) | ÷ | 48,773) |
| 2017/09/30 | 21.74% | = | 100 | × | 8,980) | ÷ | 41,315) |
| 2016/10/01 | 21.71% | = | 100 | × | 9,391) | ÷ | 43,265) |
| 2015/10/03 | 18.83% | = | 100 | × | 8,382) | ÷ | 44,525) |
| 2014/09/27 | 16.68% | = | 100 | × | 7,501) | ÷ | 44,958) |
| 2013/09/28 | 13.51% | = | 100 | × | 6,136) | ÷ | 45,429) |
| 2012/09/29 | 14.29% | = | 100 | × | 5,682) | ÷ | 39,759) |
| 2011/10/01 | 12.86% | = | 100 | × | 4,807) | ÷ | 37,385) |
| 2010/10/02 | 10.56% | = | 100 | × | 3,963) | ÷ | 37,519) |
| 2009/10/03 | 9.80% | = | 100 | × | 3,307) | ÷ | 33,734) |
| 2008/09/27 | 13.70% | = | 100 | × | 4,427) | ÷ | 32,323) |
| 2007/09/29 | 15.24% | = | 100 | × | 4,687) | ÷ | 30,753) |
| 2006/09/30 | 10.60% | = | 100 | × | 3,374) | ÷ | 31,820) |
| 2005/10/01 | 9.66% | = | 100 | × | 2,533) | ÷ | 26,210) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-10-01), 10-K (報告日: 2015-10-03), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-10-01), 10-K (報告日: 2010-10-02), 10-K (報告日: 2009-10-03), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-10-01).
1 百万米ドル
当期純利益は、2005年から2015年にかけて概ね増加傾向を示しました。2015年にはピークに達し、その後2017年まで減少しました。2017年以降は再び増加し、2019年にピークを更新しました。しかし、2020年には大幅な損失を計上し、その後2021年と2022年にかけて回復しました。2023年には再び増加し、2024年、2025年にはさらに増加しました。
- 当期純利益の変動要因
- 2020年の損失は、事業環境の悪化が主な要因と考えられます。2021年以降の回復は、経済状況の改善と事業戦略の転換によるものと推測されます。2023年以降の増加は、事業の好調な推移とコスト管理の改善が寄与している可能性があります。
株主資本の合計は、2005年から2015年にかけて一貫して増加しました。2015年以降も増加傾向は継続し、2018年に大幅な増加を見せました。2019年以降も増加傾向は続きましたが、増加率は鈍化しました。2022年、2023年、2024年と増加し、2025年にはさらに増加しました。
- 株主資本の増加要因
- 株主資本の増加は、利益の蓄積、株式の発行、およびその他の資本取引によるものと考えられます。2018年の大幅な増加は、特定の資本取引による影響が大きい可能性があります。
ROE（自己資本利益率）は、2005年から2015年にかけて上昇傾向にあり、2015年にピークに達しました。その後、2017年まで減少しましたが、2018年には再び上昇しました。2019年にはピークを更新しましたが、2020年には大幅に低下し、マイナスとなりました。2021年以降は回復し、2022年、2023年、2024年と増加しました。2025年にはさらに増加しました。
- ROEの変動要因
- ROEの変動は、当期純利益と株主資本の合計の両方に影響されます。2020年のROEの低下は、当期純利益の損失が主な要因です。2021年以降の回復は、当期純利益の回復と株主資本の増加によるものです。ROEは、企業の収益性と資本効率を示す重要な指標であり、投資家にとって重要な判断材料となります。
全体として、当期純利益、株主資本の合計、ROEはそれぞれ異なる変動パターンを示していますが、長期的な視点で見ると、いずれも成長傾向にあることが示唆されます。ただし、2020年の例外的な状況は、事業環境の変化に対する脆弱性を示唆しており、今後のリスク管理が重要となるでしょう。
競合他社との比較
Walt Disney Co.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/27 | 11.29% | 31.83% | 20.64% | 27.83% | 41.26% | 17.84% |
| 2024/09/28 | 4.94% | 30.80% | 18.92% | 34.14% | 35.21% | 13.33% |
| 2023/09/30 | 2.37% | 26.04% | 18.61% | 25.53% | 26.27% | 8.27% |
| 2022/10/01 | 3.31% | 23.41% | 6.63% | 18.45% | 21.62% | 2.52% |
| 2021/10/02 | 2.25% | 30.22% | 14.73% | 31.53% | 32.28% | 9.02% |
| 2020/10/03 | -3.43% | 18.09% | 11.66% | 22.72% | 24.96% | 23.92% |
| 2019/09/28 | 12.44% | 17.05% | 15.78% | 18.29% | 24.62% | 17.68% |
| 2018/09/29 | 25.83% | 17.30% | 16.38% | 26.28% | 23.12% | 22.34% |
| 2017/09/30 | 21.74% | 8.30% | 33.11% | 21.43% | 15.60% | 20.68% |
| 2016/10/01 | 21.71% | 14.01% | 16.12% | 17.26% | 6.97% | 12.46% |
| 2015/10/03 | 18.83% | 13.59% | 15.62% | 8.34% | 5.52% | — |
| 2014/09/27 | 16.68% | 13.82% | 15.90% | 8.14% | 14.36% | — |
| 2013/09/28 | 13.51% | 14.80% | 13.45% | 9.70% | 8.43% | — |
| 2012/09/29 | 14.29% | 14.97% | 12.57% | 0.45% | 2.30% | — |
| 2011/10/01 | 12.86% | 16.75% | 8.80% | — | 35.18% | — |
| 2010/10/02 | 10.56% | 18.39% | 8.20% | — | 55.44% | — |
| 2009/10/03 | 9.80% | 18.11% | 8.52% | — | 58.18% | — |
| 2008/09/27 | 13.70% | 14.97% | 6.30% | — | 23.92% | — |
| 2007/09/29 | 15.24% | 18.53% | 6.26% | — | 15.54% | — |
| 2006/09/30 | 10.60% | 18.06% | 6.15% | — | 11.85% | — |
| 2005/10/01 | 9.66% | 15.56% | 2.31% | — | 18.58% | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-10-01), 10-K (報告日: 2015-10-03), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-10-01), 10-K (報告日: 2010-10-02), 10-K (報告日: 2009-10-03), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-10-01).
産業部門との比較: メディア & エンターテイメント
Walt Disney Co.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: メディア & エンターテイメント
| Walt Disney Co. | メディア & エンターテイメント | |
|---|---|---|
| 2025/09/27 | 11.29% | 27.23% |
| 2024/09/28 | 4.94% | 26.71% |
| 2023/09/30 | 2.37% | 21.24% |
| 2022/10/01 | 3.31% | 16.57% |
| 2021/10/02 | 2.25% | 23.65% |
| 2020/10/03 | -3.43% | 14.92% |
| 2019/09/28 | 12.44% | 16.36% |
| 2018/09/29 | 25.83% | 20.24% |
| 2017/09/30 | 21.74% | 17.88% |
| 2016/10/01 | 21.71% | 16.09% |
| 2015/10/03 | 18.83% | 13.93% |
| 2014/09/27 | 16.68% | 13.96% |
| 2013/09/28 | 13.51% | 13.73% |
| 2012/09/29 | 14.29% | 13.09% |
| 2011/10/01 | 12.86% | 13.20% |
| 2010/10/02 | 10.56% | 12.67% |
| 2009/10/03 | 9.80% | 12.06% |
| 2008/09/27 | 13.70% | 11.13% |
| 2007/09/29 | 15.24% | 12.13% |
| 2006/09/30 | 10.60% | 9.99% |
| 2005/10/01 | 9.66% | 6.53% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-10-01), 10-K (報告日: 2015-10-03), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-10-01), 10-K (報告日: 2010-10-02), 10-K (報告日: 2009-10-03), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-10-01).
業界との比較: 通信サービス
Walt Disney Co.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 通信サービス
| Walt Disney Co. | 通信サービス | |
|---|---|---|
| 2025/09/27 | 11.29% | 25.08% |
| 2024/09/28 | 4.94% | 23.56% |
| 2023/09/30 | 2.37% | 18.91% |
| 2022/10/01 | 3.31% | 13.30% |
| 2021/10/02 | 2.25% | 20.32% |
| 2020/10/03 | -3.43% | 11.52% |
| 2019/09/28 | 12.44% | 15.27% |
| 2018/09/29 | 25.83% | 17.89% |
| 2017/09/30 | 21.74% | 22.84% |
| 2016/10/01 | 21.71% | 16.35% |
| 2015/10/03 | 18.83% | 16.38% |
| 2014/09/27 | 16.68% | 14.00% |
| 2013/09/28 | 13.51% | 16.63% |
| 2012/09/29 | 14.29% | 10.32% |
| 2011/10/01 | 12.86% | 8.87% |
| 2010/10/02 | 10.56% | 13.88% |
| 2009/10/03 | 9.80% | 11.62% |
| 2008/09/27 | 13.70% | 12.77% |
| 2007/09/29 | 15.24% | 11.11% |
| 2006/09/30 | 10.60% | 8.87% |
| 2005/10/01 | 9.66% | 10.06% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-10-01), 10-K (報告日: 2015-10-03), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-10-01), 10-K (報告日: 2010-10-02), 10-K (報告日: 2009-10-03), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-10-01).