デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Broadcom Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-Q (報告日: 2020-02-02).
総資産利益率（ROA）は、2020年2月2日から2023年10月29日までの期間において、一貫した上昇傾向を示しました。3.26%から19.44%へと増加し、資産効率の改善が示唆されます。しかし、2024年2月4日以降は減少し始め、2024年8月4日には3.03%まで低下しました。その後、2024年11月3日には3.56%に若干回復しましたが、以前の高水準には達していません。2025年2月2日には6.09%に上昇し、2025年5月4日には7.85%、2025年8月3日には11.43%と、再び上昇傾向を示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年2月2日の3.32から2022年5月1日の3.42まで、緩やかな変動を示しながら概ね安定していました。その後、2022年7月31日の3.42をピークに、徐々に低下し、2024年8月4日には2.56まで減少しました。2024年11月3日には2.45に低下し、2025年8月3日には2.26と、継続的な減少傾向が見られます。これは、財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。
自己資本利益率（ROE）は、ROAと同様に、2020年2月2日から2023年10月29日まで一貫して上昇しました。10.83%から63.03%へと大幅に増加し、自己資本の効率的な活用が示唆されます。しかし、2024年2月4日以降は急激に減少し、2024年8月4日には7.76%まで低下しました。その後、2024年11月3日には8.71%に若干回復しましたが、以前の高水準には遠く及びません。2025年2月2日には14.43%に上昇し、2025年5月4日には18.56%、2025年8月3日には25.84%と、再び上昇傾向を示しています。ROEの変動は、ROAの変動と類似したパターンを示しています。
全体として、これらの指標は、2020年から2023年にかけての収益性の向上と、それに続く2024年の初頭におけるパフォーマンスの低下を示しています。2024年後半から2025年にかけては、ROAとROEが再び上昇傾向に転じており、事業戦略の調整や市場環境の変化が影響している可能性があります。財務レバレッジ比率の継続的な低下は、財務リスクの管理に対する積極的な姿勢を示唆しています。
ROEを3つの要素に分解
Broadcom Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-Q (報告日: 2020-02-02).
純利益率は、2020年2月期から2023年1月期にかけて一貫して上昇傾向にあります。2023年1月期には39.06%というピークに達した後、2023年10月期には29.93%まで低下し、その後も減少傾向が続いています。2024年11月期には11.43%まで低下し、2025年8月期には31.59%まで回復しています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2020年2月期から2022年10月期にかけて着実に上昇しました。2022年10月期には0.47という最高値に達しましたが、その後は低下し、2023年10月期には0.49まで回復しました。2024年2月期には大幅に低下し0.22となり、その後緩やかに上昇し、2025年8月期には0.36に達しています。
財務レバレッジ比率は、2020年2月期から2022年5月期にかけて緩やかに変動した後、2022年5月期から2023年7月期にかけて上昇しました。その後、2023年10月期には低下し、2024年2月期には2.53まで低下しました。その後、2025年8月期には2.26まで低下しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率 (ROE) は、2020年2月期から2023年1月期にかけて顕著な上昇を示しました。2023年1月期には62.2%というピークに達しましたが、その後急激に低下し、2024年11月期には8.71%まで減少しました。2025年8月期には25.84%まで回復しています。
全体として、収益性は上昇傾向にありましたが、最近の期間では低下しています。資産の効率的な活用は改善傾向にありましたが、最近の期間では低下しています。財務レバレッジは比較的安定していますが、最近の期間では低下しています。自己資本利益率は大幅に変動しており、最近の期間では低下しています。これらの指標の変化は、事業運営、市場環境、資本構成の変化を反映している可能性があります。
ROEを5つの要素に分解
Broadcom Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-Q (報告日: 2020-02-02).
税負担率は、2020年2月から2021年1月にかけて緩やかに低下し、その後2021年5月から2022年10月にかけてほぼ一定の水準を維持しました。しかし、2023年1月から2024年2月にかけては、さらに低下傾向が顕著になり、2024年5月以降は再び上昇し、2025年8月には1.0を超える水準に戻っています。この変動は、税制上の変更や、利益構成の変化を示唆する可能性があります。
利息負担率は、2020年2月から2021年8月にかけて緩やかな上昇傾向を示し、その後2021年10月から2022年10月にかけても上昇を続けました。2023年1月から2024年2月にかけては低下し、その後2024年5月から2025年8月にかけては再び上昇しています。この動きは、金利変動や負債構成の変化と関連している可能性があります。
EBITマージン率は、2020年2月から2022年10月にかけて一貫して上昇し、2022年10月にはピークに達しました。その後、2023年10月から2024年8月にかけて大幅に低下し、2024年11月から2025年8月にかけては緩やかな回復傾向を示しています。この変動は、収益性における変化、コスト管理の効率化、または製品ミックスの変化を反映していると考えられます。
資産回転率は、2020年2月から2022年10月にかけて着実に上昇し、2022年10月に最高値を記録しました。しかし、2023年1月から2024年2月にかけて大幅に低下し、その後2024年5月から2025年8月にかけては緩やかに回復しています。この動きは、資産の利用効率の変化、または売上高の変動を示唆している可能性があります。
財務レバレッジ比率は、2020年2月から2022年5月にかけて変動しながらも概ね一定の水準を維持し、その後2022年7月から2023年10月にかけては低下傾向を示しました。2023年11月から2025年8月にかけては、さらに低下し、安定した水準を維持しています。この動きは、負債構成の変化、または自己資本の増加を示唆している可能性があります。
自己資本利益率 (ROE) は、2020年2月から2022年10月にかけて一貫して上昇し、2022年10月にはピークに達しました。その後、2023年10月から2024年8月にかけて大幅に低下し、2024年11月から2025年8月にかけては回復傾向を示しています。ROEの変動は、EBITマージン率と財務レバレッジ比率の変化に大きく影響を受けていると考えられます。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Broadcom Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-Q (報告日: 2020-02-02).
純利益率は、2020年2月2日の11.64%から2023年1月29日の39.06%まで一貫して上昇傾向にありました。その後、2024年2月4日には29.93%に低下し、2024年11月3日には11.43%まで減少しました。2025年5月4日には22.64%に回復し、2025年8月3日には31.59%まで上昇しています。
資産回転率は、2020年2月2日の0.28から2022年10月30日の0.47まで着実に増加しました。2023年1月29日には0.49に達し、その後2023年10月29日には0.22まで大幅に低下しました。2025年8月3日には0.36まで回復しています。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2020年2月2日の3.26%から2023年1月29日の19.1%まで一貫して上昇しました。その後、2024年2月4日には6.54%に低下し、2024年11月3日には3.56%まで減少しました。2025年5月4日には6.09%に回復し、2025年8月3日には11.43%まで上昇しています。ROAの変動は、純利益率と資産回転率の両方の影響を受けていると考えられます。
全体として、2020年から2023年にかけて、収益性と資産効率を示す指標は改善されました。しかし、2024年にはこれらの指標が大幅に低下し、その後2025年には一部回復の兆しが見られます。純利益率の変動は、収益性に対する外部環境の変化の影響を示唆している可能性があります。資産回転率の低下は、資産の利用効率の低下を示している可能性がありますが、2025年の回復傾向は、今後の改善の可能性を示唆しています。
ROAを4つの要素に分解
Broadcom Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-Q (報告日: 2020-02-02).
税負担率は、2020年2月期から2021年10月期にかけて緩やかに低下する傾向が見られました。2022年1月期には0.97まで低下した後、2022年10月期までほぼ横ばいを維持しました。しかし、2024年2月期には大幅に低下し0.52となり、その後、2024年5月期、2024年8月期、2024年11月期にかけて上昇し、2025年2月期には0.96まで回復しました。2025年5月期には0.77まで低下し、2025年8月期には0.96まで上昇しました。
利息負担率は、2020年2月期から2021年10月期にかけて一貫して上昇しました。2022年1月期から2023年10月期にかけても上昇傾向が継続し、0.86から0.90の間で推移しました。2024年2月期には0.86に低下し、その後、2024年5月期には0.80、2024年8月期には0.74、2024年11月期には0.71まで低下しました。2025年2月期には0.78に上昇し、2025年5月期には0.82、2025年8月期には0.85まで上昇しました。
EBITマージン率は、2020年2月期から2021年10月期にかけて着実に上昇し、31.51%まで増加しました。2022年1月期以降も上昇傾向は続き、2023年10月期には44.53%のピークに達しました。しかし、2024年2月期には大幅に低下し32.2%となり、その後も低下傾向が続き、2024年8月期には26.36%まで低下しました。2024年11月期には32.35%に回復し、2025年2月期には35.83%、2025年5月期には38.56%まで上昇しました。
資産回転率は、2020年2月期から2023年10月期にかけて緩やかに上昇し、0.47から0.50の間で推移しました。2024年2月期には大幅に低下し0.22となり、その後、2024年5月期には0.24、2024年8月期には0.28、2024年11月期には0.31まで回復しました。2025年2月期には0.33に上昇し、2025年5月期には0.35、2025年8月期には0.36まで上昇しました。
総資産利益率（ROA）は、2020年2月期から2021年10月期にかけて着実に上昇し、8.91%まで増加しました。2022年1月期以降も上昇傾向が続き、2023年10月期には19.1%のピークに達しました。しかし、2024年2月期には大幅に低下し5.86%となり、その後も低下傾向が続き、2024年8月期には3.03%まで低下しました。2024年11月期には3.56%に回復し、2025年2月期には6.09%、2025年5月期には7.85%、2025年8月期には11.43%まで上昇しました。
当期純利益率の分解
Broadcom Inc.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-Q (報告日: 2020-02-02).
税負担率は、2020年2月期から2021年10月期にかけて緩やかに低下する傾向が見られました。2021年10月期には1.00まで低下した後、2022年10月期までほぼ横ばいを維持しました。しかし、2024年2月期には大幅な低下が見られ、0.52まで減少しました。その後、2024年5月期、2024年8月期、2024年11月期にかけて上昇し、2025年2月期には0.96まで回復しました。2025年5月期と2025年8月期にかけては、それぞれ0.77と0.96を示しています。
利息負担率は、2020年2月期から2021年10月期にかけて一貫して上昇しました。2022年1月期から2023年10月期にかけては、0.82から0.90の間で変動し、緩やかな上昇傾向を示しました。2024年2月期には0.86に低下し、その後2024年5月期には0.80、2024年8月期には0.74、2024年11月期には0.71まで低下しました。2025年2月期には0.78、2025年5月期には0.82、2025年8月期には0.85に上昇しています。
EBITマージン率は、2020年2月期から2021年10月期にかけて着実に上昇しました。2021年10月期には31.51%に達し、その後2022年10月期まで上昇を続け、44.53%というピークに達しました。2023年10月期には38.06%に低下し、2024年2月期には32.20%まで減少しました。2024年5月期、2024年8月期、2024年11月期にかけては、それぞれ28.13%、26.36%、32.35%を示し、変動の大きい状況が続いています。2025年2月期には35.83%、2025年5月期には38.56%と回復傾向が見られます。
純利益率は、EBITマージン率と同様に、2020年2月期から2021年10月期にかけて上昇傾向にありました。2021年10月期には24.54%に達し、その後2022年10月期まで上昇を続け、37.19%というピークに達しました。2023年10月期には29.93%に低下し、2024年2月期には24.10%まで減少しました。2024年5月期には10.88%と大幅に低下しましたが、2024年8月期には11.43%、2024年11月期には18.47%と回復しました。2025年2月期には22.64%、2025年5月期には31.59%と、さらに上昇しています。