収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Carrier Global Corp.、収益率(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||||||||||||||
| 売上総利益率 | ||||||||||||||||||
| 営業利益率 | ||||||||||||||||||
| 純利益率 | ||||||||||||||||||
| 投資比率 | ||||||||||||||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||||||||||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 売上総利益率の動向
- 2020年3月期から2023年3月期までの期間において、売上総利益率は全体的に緩やかな下落傾向を示している。ただし、2020年3月期の具体的な数値は記録されていないが、その後は29％台で推移し、2022年12月期には26.76％まで低下している。これは、原価管理や販売価格の変動などが影響している可能性がある。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は2020年6月期以降、比較的安定した範囲で変動し、2021年に一時的に最高値の22.23％に達している。しかし、2022年12月期には15.84％に下落しており、これには販売費及び一般管理費の増加やコスト構造の変化が寄与している可能性がある。一方で、2022年の第4四半期は前期比で向上を示している。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2020年から2022年にかけて上昇傾向を示し、2022年12月期には17.55％と高水準に達している。その後2023年3月期には12.02％に低下しているものの、依然として2020年初期よりも高い水準を維持していることから、総合的な収益性の改善傾向が見られる。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- ROEは2020年から2022年にかけて大きく上昇し、2022年12月期には50.17％と過去最高値を記録している。これは、純利益の増加とともに自己資本に対するリターンが大きくなったことを示す。しかし、2023年3月期には31.08％に低下している。高いROEは高い収益性を示す一方、変動も比較的大きいことから、利益の一時的な増加に依存している可能性も考慮される。
- 総資産利益率（ROA）の変動
- ROAは2020年から2022年にかけて上昇し、2022年12月期には14.15％の最高値を記録した。その後2023年3月期には9.57％に落ち着いている。資産効率の改善と収益性の向上が見られるものの、2023年に入ると若干の低下傾向を示している。これは、投資や資産運用の構造変化に起因している可能性がある。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Carrier Global Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||
| 売上総利益率 | ||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | ||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益率Q1 2023
+ 売上総利益率Q4 2022
+ 売上総利益率Q3 2022
+ 売上総利益率Q2 2022)
÷ (売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 四半期ごとに売上高は変動しており、2020年から2022年にかけて全体的に増加傾向が見られる。ただし、2022年の一部の四半期では、前年同期と比較して若干の減少または横ばいとなっている点も観察される。2023年のデータでは、円滑な増加または安定した売上を示す傾向が続いている。
- 売上総利益額と利益率の推移
- 売上総利益額は、2020年の初期には比較的低い水準から始まり、その後2020年後半から2021年にかけて上昇している。特に2020年12月期には最高値に近い水準を記録した。その後、2022年には再び上昇を見せる局面もあったが、2022年第4四半期以降はやや低下し、2023年第1四半期には一定の水準に落ち着いている。売上総利益率は、2020年から2022年にかけておおむね横ばいまたは緩やかな減少傾向にあり、2023年には約26.37％に低下している。これは利益効率の若干の低下を示唆しており、収益性に対する圧力が存在する可能性がある。
- 総合的な分析
- 売上高は増加傾向を示しているものの、売上総利益率の低下によって収益性の圧迫が懸念される。利益額の変動も考慮すると、売上の増加だけでは収益の効率性が低下している可能性が示唆される。景気変動や業界の競争、コスト構造の変化などの外部要因も考慮しながら、利益率の維持と向上に向けた戦略策定が引き続き重要となる。
営業利益率
Carrier Global Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||
| 営業利益 | ||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022)
÷ (売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高
- 2020年から2023年にかけて、売上高は全体的に増加傾向にあります。特に2020年第3四半期から第4四半期にかけては、約1,002百万米ドルの伸びを示しています。その後、2021年には安定した増加を続け、2022年および2023年にもおいても継続的な成長が見られます。これにより、企業の収益基盤は拡大していると考えられます。
- 営業利益
- 営業利益は、2020年の第2四半期以降に大きく増加し、2020年第4四半期には1245百万米ドルに達しています。ただし、2021年以降は四半期ごとに変動が見られ、一時的に低下する局面もありますが、全体としては高い水準を維持しています。2022年には再び回復傾向を示し、2023年の第4四半期には最大の1737百万米ドルに達しています。営業利益の変動には、季節性や一時的な市場要因が影響している可能性があります。
- 営業利益率
- 営業利益率は2020年の一部の四半期では情報が欠落していますが、2020年12月期から2021年にかけておよそ17%台後半から18%台前半で推移しています。2021年後半にはやや低下し、2022年の第4四半期には22.23%とピークに達しました。2023年第4四半期には15.84%に下落しています。これらの変動は、売上構成やコスト構造の変化、または市場環境の変動に起因するものと推測されます。全体としては、営業利益率は一定程度安定した水準を保ちつつも、季節や市場の変動により変動していることがうかがえます。
純利益率
Carrier Global Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
純利益率 = 100
× (普通株主に帰属する当期純利益Q1 2023
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q4 2022
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q3 2022
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q2 2022)
÷ (売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年度および2021年度の売上高は、概ね安定した増加傾向を示している。特に、2020年9月末から2021年3月末にかけては、売上高が4,700百万米ドルから5,200百万米ドルへと上昇しており、全体的に堅調に推移していることが示唆される。2022年度に入ると、一時的に売上高が減少する局面も見られるが、その後再び増加に転じており、全般的には堅実な成長が継続していると考えられる。2023年3月期は、過去最高値である5,273百万米ドルに達しており、売上高の増勢が続いていることがわかる。
- 純利益と純利益率の変動
- 純利益は2020年から2023年にかけて、変動を示しながらも総じて増加傾向にある。特に2021年3月期の純利益が884百万米ドルに達し、その後も2022年12月期に大幅な増加を示し、1,312百万米ドルを記録している。これに伴い、純利益率も2020年中には明示されていないが、2021年12月と2022年12月には、それぞれ11.08%、17.55%に達し、安定した利益率を維持している。2023年3月期の純利益は373百万米ドルとやや減少しているが、総合的には利益の増加により収益性が向上していることが指摘できる。
- 総括
- 売上高と純利益は、2020年から2023年にかけて堅調な成長を見せており、特に2022年度の利益増加と売上高の記録更新が顕著であることから、事業規模と収益性の両面での拡大を示唆している。純利益率については、2022年に17.55%と高水準を示し、その後の2023年にはやや低下しているものの、依然として高い収益性を維持していることが示されている。これらのデータは、企業の事業基盤が堅実に拡大し、利益率の向上に寄与していることを反映している。
自己資本利益率 (ROE)
Carrier Global Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する持分 | ||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROE = 100
× (普通株主に帰属する当期純利益Q1 2023
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q4 2022
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q3 2022
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q2 2022)
÷ 普通株主に帰属する持分
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移と変動
- 2020年3月期から2022年12月期まで、普通株主に帰属する当期純利益は、全期間を通じて変動が見られるものの、概ね成長傾向を示している。特に2021年度においては、2020年度と比較して大幅に増加しており、2021年3月期の純利益は約884百万米ドルから、2021年12月期には約1,379百万米ドルに達している。2022年度には、2022年3月期の純利益が約373百万米ドルと一時的に減少したものの、2022年6月期には約270百万米ドルに底打ちし、その後2022年9月期と12月期には再び増加傾向を示している。これらのデータは、純利益が短期的な変動を伴いつつも、年間を通じて高い水準を維持していることを示唆している。
- 自己資本の推移
- 普通株主に帰属する持分は、2020年3月期の約2,697百万米ドルから、2023年3月期には約8,134百万米ドルに増加している。年度ごとの推移を見ると、持分は一貫して上昇を示しており、特に2021年度と2022年度に大きく増加していることがわかる。この増加は、累積的な利益の蓄積や、新たな株式発行、または自己資本の増強策によるものである可能性が高い。全体として、自己資本の増加は企業の財務的な安定性や成長性の指標として受け取ることができる。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは、2021年3月期から2022年12月期にかけて著しい上昇を示しており、2021年3月期の31.7%から2023年3月期には最高の50.17%に達している。これは、純利益の増加と自己資本の積み上げにより、資本に対する収益率が大きく向上したことを反映している。なお、2022年3月期には一時的に24.59%まで低下したが、その後の増加によって、企業の収益性が改善していることが示されている。総じて、ROEの上昇は、株主資本に対して高い利益を生み出していることを示しており、企業の収益性向上に寄与している。
総資産利益率 (ROA)
Carrier Global Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROA = 100
× (普通株主に帰属する当期純利益Q1 2023
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q4 2022
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q3 2022
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q2 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2020年3月期から2023年3月期までの純利益は、一定の変動を示しつつも全体的には増加傾向にある。特に2021年12月期において、純利益は884百万米ドルに達し、その後も高い水準を維持しつつ、2022年3月期の373百万米ドルまで減少したものの、以降再び増加し2023年3月期には373百万米ドルにまで回復した。これらの推移は、収益性の向上とともに変動性も示す。
- 総資産の変動
- 総資産は、2020年3月の22001百万米ドルから2023年3月には26411百万米ドルに拡大しており、期間を通じて資産規模は拡大している。特に2021年から2022年にかけては著しい増加は見られず、ほぼ横ばいの範囲で推移しているが、その後の2022年12月期においても再び増加が見られる。総資産の増加は、資産規模の拡大による事業基盤の強化を示唆している。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは、2020年以降のデータが欠損する中、2020年9月以降の値は着実に上昇している。2020年9月の9.7%から2023年3月には13.55%に達しており、資産効率の改善を反映している。これにより、同期間中において総資産に対する純利益の割合が増加していることが確認できる。特に2022年の第3四半期には14.15%という高水準を示しており、事業の収益性向上が明らかとなる。
- 総括
- これらのデータからは、一定期間を通じて純利益とROAの両方が向上している傾向が読み取れる。資産規模の拡大に伴い、効率的な収益獲得が進展していると考えられる一方、純利益の変動はあるものの、全体的には安定した収益性の向上が観察される。今後も資産効率の維持・向上が重要なポイントとなると推測される。