収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Boeing Co.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
収益性の推移を分析すると、激しい変動を伴うサイクルが確認される。売上総利益率は2023年を通じて上昇し、2024年第1四半期に10.04%の最高値を記録したが、その後急落し、2024年第4四半期には-2.99%まで低下した。しかし、2025年以降に再び回復基調となり、2025年第4四半期から2026年第1四半期にかけて4.79%で安定している。
営業利益率および純利益率は、2022年から2024年前半にかけて低迷していたが、2023年には改善の兆しを見せ、営業利益率は2024年第1四半期に-0.93%まで回復した。その後、2024年後半に大幅な悪化に見舞われ、純利益率は-17.77%まで落ち込んだ。2025年を通じて回復傾向が続き、2025年第4四半期には営業利益率4.79%、純利益率2.5%と、黒字への転換を達成している。
- 資産および資本効率の動向
- 総資産利益率（ROA）は、分析期間の大部分においてマイナス圏で推移しており、2024年第4四半期に-7.56%の底を打った後、2025年第4四半期に1.33%へと改善した。自己資本利益率（ROE）は、数値が記録されている2025年第4四半期から2026年第1四半期にかけて、37.88%から40.98%という高い水準で推移している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Boeing Co.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益(損失) | 2,546) | 1,812) | (2,375) | 2,435) | 2,417) | (1,589) | (3,507) | 1,229) | 1,876) | 2,697) | 1,165) | 1,939) | 1,923) | 1,856) | (822) | 2,122) | 346) | ||||||
| 収益 | 22,217) | 23,948) | 23,270) | 22,749) | 19,496) | 15,242) | 17,840) | 16,866) | 16,569) | 22,018) | 18,104) | 19,751) | 17,921) | 19,980) | 15,956) | 16,681) | 13,991) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 4.79% | 4.79% | 1.10% | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 29.79% | 30.05% | 31.65% | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 36.89% | 37.59% | 38.10% | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | ||||||
| GE Aerospace | 31.25% | 31.55% | 32.16% | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.93% | 36.93% | 36.96% | 38.12% | 38.11% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.82% | 10.15% | 8.16% | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | ||||||
| RTX Corp. | 20.21% | 20.08% | 20.13% | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益(損失)Q1 2026
+ 売上総利益(損失)Q4 2025
+ 売上総利益(損失)Q3 2025
+ 売上総利益(損失)Q2 2025)
÷ (収益Q1 2026
+ 収益Q4 2025
+ 収益Q3 2025
+ 収益Q2 2025)
= 100 × (2,546 + 1,812 + -2,375 + 2,435)
÷ (22,217 + 23,948 + 23,270 + 22,749)
= 4.79%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益の推移と傾向
- 収益の変動推移
- 2022年から2023年にかけては、緩やかな増加傾向を示し、2023年第4四半期には22,018百万米ドルに達した。2024年には一時的な減少が見られたが、2025年には再び上昇に転じ、2025年第4四半期には23,948百万米ドルのピークを記録している。全体として収益規模は拡大しているが、四半期ごとの変動が激しい特性を持つ。
利益構造の分析
- 売上総利益の不規則な変動
- 売上総利益は極めて変動性が高く、大幅な黒字と赤字を繰り返している。2023年第4四半期には2,697百万米ドルの利益を上げている一方で、2024年第3四半期には-3,507百万米ドル、2025年第3四半期には-2,375百万米ドルという大幅な損失を計上しており、収益の増減とは連動しない不規則な利益変動が認められる。
- 売上総利益率の推移と乖離
- 売上総利益率は、2023年から2024年初頭にかけて上昇し、2024年第1四半期に10.04%の最高値を記録した。しかし、その後急激に低下し、2024年第4四半期から2025年第2四半期にかけてはマイナス圏または極めて低い水準で推移した。その後、2025年第4四半期から2026年第1四半期にかけては4.79%で安定する傾向にある。
総合的な洞察
- 収益性とコスト管理の相関
- 収益が拡大傾向にある期間においても、売上総利益が大幅な赤字に転落する局面が複数回発生している。このことは、売上高の増大が直接的に利益の安定に寄与しておらず、製造コストの急増や一時的な損失計上など、変動費または一回性の費用が利益構造に強い影響を与えていることを示唆している。
営業利益率
Boeing Co.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | 448) | 8,777) | (4,781) | (176) | 461) | (3,770) | (5,761) | (1,090) | (86) | 283) | (808) | (99) | (149) | (353) | (2,799) | 774) | (1,169) | ||||||
| 収益 | 22,217) | 23,948) | 23,270) | 22,749) | 19,496) | 15,242) | 17,840) | 16,866) | 16,569) | 22,018) | 18,104) | 19,751) | 17,921) | 19,980) | 15,956) | 16,681) | 13,991) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 4.63% | 4.79% | -10.24% | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 17.38% | 17.43% | 18.68% | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 18.16% | 18.98% | 18.95% | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | ||||||
| GE Aerospace | 25.05% | 26.03% | 26.24% | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 14.14% | 14.88% | 18.44% | 19.03% | 19.06% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.88% | 10.30% | 8.31% | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | ||||||
| RTX Corp. | 10.87% | 10.50% | 10.25% | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q1 2026
+ 営業利益(損失)Q4 2025
+ 営業利益(損失)Q3 2025
+ 営業利益(損失)Q2 2025)
÷ (収益Q1 2026
+ 収益Q4 2025
+ 収益Q3 2025
+ 収益Q2 2025)
= 100 × (448 + 8,777 + -4,781 + -176)
÷ (22,217 + 23,948 + 23,270 + 22,749)
= 4.63%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益の推移と傾向
- 収益の変動推移
- 収益は2022年第1四半期の13,991百万米ドルから、2025年第4四半期に23,948百万米ドルのピークに達するまで、中長期的に拡大傾向にある。ただし、2024年第4四半期には15,242百万米ドルまで一時的に落ち込んでおり、成長過程において変動性が認められる。
営業損益および収益性の分析
- 営業損益のボラティリティ
- 営業損益は極めて激しく変動しており、特に2024年第3四半期から第4四半期にかけて、それぞれ5,761百万米ドルおよび3,770百万米ドルの大幅な営業損失を計上している。一方で、2025年第4四半期には8,777百万米ドルの大幅な黒字に転換する予測となっており、損益の振れ幅が非常に大きい。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は2022年から2025年第3四半期まで一貫してマイナス圏で推移しており、2024年第4四半期には-16.1%と最低値を記録した。その後、2025年第4四半期に4.79%まで急回復し、2026年第1四半期も4.63%と、プラス圏での安定化に向かう傾向にある。
総合的な財務洞察
- 収益性と効率性の相関
- 収益の規模が拡大している局面においても、営業利益率が低迷または悪化する期間が長く続いており、売上成長が直接的に利益に結びつかない構造的な課題が散見される。特に2024年の大幅な赤字転落は、収益規模の維持だけでは補えない多額の費用が発生したことを示唆している。2025年後半から見込まれる急激な黒字化は、コスト構造の改善または高付加価値な収益源への転換が計画されていることを示している。
純利益率
Boeing Co.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失) | (4) | 8,220) | (5,337) | (611) | (37) | (3,865) | (6,170) | (1,439) | (343) | (23) | (1,636) | (149) | (414) | (634) | (3,275) | 193) | (1,219) | ||||||
| 収益 | 22,217) | 23,948) | 23,270) | 22,749) | 19,496) | 15,242) | 17,840) | 16,866) | 16,569) | 22,018) | 18,104) | 19,751) | 17,921) | 19,980) | 15,956) | 16,681) | 13,991) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 2.46% | 2.50% | -12.20% | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 14.06% | 13.89% | 15.17% | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 13.99% | 14.89% | 14.74% | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | ||||||
| GE Aerospace | 19.21% | 20.57% | 19.99% | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 10.89% | 12.63% | 15.41% | 14.62% | 14.85% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.38% | 6.69% | 5.73% | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | ||||||
| RTX Corp. | 8.03% | 7.60% | 7.67% | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
純利益率 = 100
× (ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2026
+ ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2025
+ ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2025
+ ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025)
÷ (収益Q1 2026
+ 収益Q4 2025
+ 収益Q3 2025
+ 収益Q2 2025)
= 100 × (-4 + 8,220 + -5,337 + -611)
÷ (22,217 + 23,948 + 23,270 + 22,749)
= 2.46%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 収益は2022年第1四半期の13,991百万米ドルから2025年第4四半期の23,948百万米ドルにかけて、四半期ごとの変動を伴いながらも長期的な増加傾向にある。特に2025年度に入ると、第1四半期の19,496百万米ドルから第4四半期まで連続して増加しており、期間中の最高水準に達している。
- 利益および収益性の分析
- 当期純利益は分析期間の大部分において損失を計上しており、収益の増加に伴いも赤字が継続する傾向が見られた。特に2024年第3四半期には-6,170百万米ドルという大幅な損失を記録し、純利益率も2024年第4四半期に-17.77%まで低下するなど、著しい収益性の悪化が確認される。
- 業績の転換点と現状
- 2025年第4四半期に8,220百万米ドルの純利益を計上し、純利益率が2.5%へ急回復する劇的な転換点が見られる。この傾向は2026年第1四半期まで継続しており、純利益率は2.46%と正の値で推移している。これにより、長期的な赤字構造から脱却し、黒字化へと移行したパターンが示されている。
自己資本利益率 (ROE)
Boeing Co.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失) | (4) | 8,220) | (5,337) | (611) | (37) | (3,865) | (6,170) | (1,439) | (343) | (23) | (1,636) | (149) | (414) | (634) | (3,275) | 193) | (1,219) | ||||||
| 株主資本(赤字) | 5,987) | 5,454) | (8,250) | (3,295) | (3,325) | (3,908) | (23,552) | (17,976) | (17,009) | (17,233) | (16,729) | (15,517) | (15,508) | (15,883) | (17,699) | (14,888) | (15,398) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 37.88% | 40.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 50.53% | 41.67% | 44.89% | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 20.23% | 21.04% | 20.84% | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | ||||||
| GE Aerospace | 47.79% | 46.60% | 42.86% | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 30.18% | 34.01% | 36.52% | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 64.00% | 74.65% | 67.95% | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | ||||||
| RTX Corp. | 10.95% | 10.32% | 10.22% | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2026
+ ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2025
+ ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2025
+ ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025)
÷ 株主資本(赤字)
= 100 × (-4 + 8,220 + -5,337 + -611)
÷ 5,987 = 37.88%
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当期純利益の推移を分析すると、2022年から2024年にかけて断続的な赤字が続いており、特に2024年第3四半期には6,170百万米ドルの大幅な損失を計上するなど、収益性の悪化が顕著であった。しかし、2025年第4四半期に8,220百万米ドルの大幅な黒字を記録し、急激な業績回復を見せた後、2026年第1四半期にはほぼ損益分岐点に近い水準で推移している。
- 財務健全性と資本構造の変化
- 株主資本は、2022年から2025年第3四半期まで一貫して大幅な欠損状態（マイナス）にあり、財務基盤が極めて脆弱な状況であった。2024年第3四半期に-23,552百万米ドルまで悪化した後、第4四半期に-3,908百万米ドルへと急激に改善しており、資本構成に大きな変動があったことが読み取れる。その後、2025年第4四半期に5,454百万米ドルへと正の値に転じ、2026年第1四半期には5,987百万米ドルまで増加しており、資本の健全性が回復傾向にある。
- 資本効率の推移
- 自己資本比率が正に転じた後のROEは、2026年第1四半期に40.98%、その後37.88%と、極めて高い水準で推移している。これは、資本の回復に伴い、投下資本に対する利益創出能力が急激に向上したことを示唆している。
総資産利益率 (ROA)
Boeing Co.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失) | (4) | 8,220) | (5,337) | (611) | (37) | (3,865) | (6,170) | (1,439) | (343) | (23) | (1,636) | (149) | (414) | (634) | (3,275) | 193) | (1,219) | ||||||
| 総資産 | 164,787) | 168,235) | 150,023) | 155,120) | 156,494) | 156,363) | 137,695) | 142,720) | 134,484) | 137,012) | 134,281) | 134,774) | 136,347) | 137,100) | 137,558) | 135,479) | 135,801) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 1.38% | 1.33% | -6.57% | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 9.87% | 9.01% | 9.89% | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 7.24% | 9.91% | 9.66% | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | ||||||
| GE Aerospace | 6.72% | 6.69% | 6.29% | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 5.54% | 6.42% | 7.57% | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.09% | 8.38% | 6.97% | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | ||||||
| RTX Corp. | 4.26% | 3.94% | 3.91% | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2026
+ ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2025
+ ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2025
+ ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025)
÷ 総資産
= 100 × (-4 + 8,220 + -5,337 + -611)
÷ 164,787 = 1.38%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性は極めて不安定な推移を見せており、分析期間の大部分において当期純損失を計上している。特に2024年後半から2025年半ばにかけて損失額が拡大する傾向にあり、2024年9月期には61億7000万米ドルの大幅な損失を記録した。一方で、2025年12月期には82億2000万米ドルの大幅な黒字を計上しており、四半期ごとの変動幅が非常に大きい。
- 総資産の推移
- 2022年から2024年前半まで、総資産は概ね1340億米ドルから1420億米ドルの範囲で安定的に推移していた。しかし、2024年後半から増加傾向に転じ、2025年12月期には1682億3500万米ドルまで拡大した。その後、2026年3月期には1647億8700万米ドルとなっており、直近では資産規模が拡大している。
- 資産効率（ROA）の傾向
- 当期純損失の継続的な計上の影響で、ROAは分析期間の大部分でマイナスの値を推移している。2024年12月期には-7.56%まで低下し、資産を効率的に利益に結びつけられていない状況が顕著となった。しかし、2025年12月期の黒字転換に伴い、ROAは1.33%から1.38%へと正の値に転じており、直近では改善傾向にある。