自己資本利益率 (ROE)
2005年以降
計算
Parker-Hannifin Corp.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | 普通株主に帰属する当期純利益1 | ÷ | 株主資本1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/30 | 14.87% | = | 100 | × | 1,315,605) | ÷ | 8,848,011) |
| 2021/06/30 | 20.79% | = | 100 | × | 1,746,100) | ÷ | 8,398,307) |
| 2020/06/30 | 19.73% | = | 100 | × | 1,206,341) | ÷ | 6,113,983) |
| 2019/06/30 | 25.37% | = | 100 | × | 1,512,364) | ÷ | 5,961,969) |
| 2018/06/30 | 18.10% | = | 100 | × | 1,060,801) | ÷ | 5,859,866) |
| 2017/06/30 | 18.69% | = | 100 | × | 983,412) | ÷ | 5,261,649) |
| 2016/06/30 | 17.63% | = | 100 | × | 806,840) | ÷ | 4,575,255) |
| 2015/06/30 | 19.83% | = | 100 | × | 1,012,140) | ÷ | 5,104,287) |
| 2014/06/30 | 15.63% | = | 100 | × | 1,041,048) | ÷ | 6,659,428) |
| 2013/06/30 | 16.53% | = | 100 | × | 948,427) | ÷ | 5,738,426) |
| 2012/06/30 | 23.52% | = | 100 | × | 1,151,823) | ÷ | 4,896,515) |
| 2011/06/30 | 19.49% | = | 100 | × | 1,049,130) | ÷ | 5,383,854) |
| 2010/06/30 | 12.68% | = | 100 | × | 554,065) | ÷ | 4,367,965) |
| 2009/06/30 | 11.88% | = | 100 | × | 508,515) | ÷ | 4,279,625) |
| 2008/06/30 | 18.05% | = | 100 | × | 949,466) | ÷ | 5,258,971) |
| 2007/06/30 | 17.62% | = | 100 | × | 830,046) | ÷ | 4,711,665) |
| 2006/06/30 | 15.87% | = | 100 | × | 673,167) | ÷ | 4,241,203) |
| 2005/06/30 | 18.10% | = | 100 | × | 604,692) | ÷ | 3,340,147) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
1 千米ドル
- 純利益の推移
- 2005年から2022年までの期間において、純利益は大きな変動を示している。2005年には約604百万ドルだった純利益は、2011年にピークの約1,151百万ドルに達し、その後一時的に減少したが、2017年以降は再び増加傾向を見せている。特に、2018年と2019年は高水準を維持し、その後の2020年に一時的に減少したものの、2021年と2022年には再び増加している。これらの傾向から、同社は全体として収益性を向上させており、特定の期間に一時的な減益があったものの、長期的には堅実な収益成長を示していると考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2005年の約3,341百万ドルから2010年頃まで堅調に増加し、その後2014年頃に一時的に減少したが、その後再び増加傾向に転じている。特に、2021年には約8,348百万ドルと過去最大を記録し、これは継続的な資本蓄積と財務の堅実さを示している。株主資本の増加は、同時期の純利益増加と一致しており、自己資本の増強により財務基盤の強化が進んでいると推測される。
- 株主資本利益率（ROE）の変動
- ROEは2005年の約18.1%から2011年まで約23.52%まで上昇し、その後2014年にはおよそ19.83%に下降している。2017年には再び約25.37%とピークに達しており、その後は20%以上の水準で推移している。全体として、ROEは比較的高い水準を維持しつつ、数年間の間に変動はあるものの、効率的な資本運用が行われていることを示唆している。特に、高ROEの期間は、純利益の増加に伴い株主資本の効率的な運用が進んでいる可能性が高い。
- 総括
- この期間にわたるデータからは、同社は収益の増加とともに株主資本を着実に積み上げており、全体的に見て財務の安定性と収益性を高めていることが伺える。純利益の変動はあるものの、長期的には増益基調が観察され、ROEも高水準を維持していることから、資本効率の改善とともに投資家にとって魅力的な経営状況が維持されていると考えられる。資料からは、収益性と資本効率の両面で堅実な進展が見られることが示唆されている。
競合他社との比較
Parker-Hannifin Corp.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| Parker-Hannifin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/30 | 14.87% | — | 42.25% | 14.45% | 0.62% | 29.74% | 61.86% | 7.16% |
| 2021/06/30 | 20.79% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 2020/06/30 | 19.73% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 2019/06/30 | 25.37% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 2018/06/30 | 18.10% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 2017/06/30 | 18.69% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 2016/06/30 | 17.63% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 2015/06/30 | 19.83% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 2014/06/30 | 15.63% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 2013/06/30 | 16.53% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 2012/06/30 | 23.52% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 2011/06/30 | 19.49% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 2010/06/30 | 12.68% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 2009/06/30 | 11.88% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 2008/06/30 | 18.05% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 2007/06/30 | 17.62% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 2006/06/30 | 15.87% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 2005/06/30 | 18.10% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
産業部門との比較: 資本財
Parker-Hannifin Corp.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財
| Parker-Hannifin Corp. | 資本財 | |
|---|---|---|
| 2022/06/30 | 14.87% | 13.39% |
| 2021/06/30 | 20.79% | 8.48% |
| 2020/06/30 | 19.73% | 4.42% |
| 2019/06/30 | 25.37% | 18.11% |
| 2018/06/30 | 18.10% | 11.28% |
| 2017/06/30 | 18.69% | 10.13% |
| 2016/06/30 | 17.63% | 20.08% |
| 2015/06/30 | 19.83% | 10.42% |
| 2014/06/30 | 15.63% | 18.16% |
| 2013/06/30 | 16.53% | 15.14% |
| 2012/06/30 | 23.52% | 17.58% |
| 2011/06/30 | 19.49% | 19.63% |
| 2010/06/30 | 12.68% | 15.88% |
| 2009/06/30 | 11.88% | 13.47% |
| 2008/06/30 | 18.05% | 24.97% |
| 2007/06/30 | 17.62% | 22.64% |
| 2006/06/30 | 15.87% | 22.16% |
| 2005/06/30 | 18.10% | 17.27% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
業界との比較: 工業
Parker-Hannifin Corp.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 工業
| Parker-Hannifin Corp. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2022/06/30 | 14.87% | 15.38% |
| 2021/06/30 | 20.79% | 15.38% |
| 2020/06/30 | 19.73% | 0.24% |
| 2019/06/30 | 25.37% | 14.56% |
| 2018/06/30 | 18.10% | 17.95% |
| 2017/06/30 | 18.69% | 18.24% |
| 2016/06/30 | 17.63% | 21.69% |
| 2015/06/30 | 19.83% | 16.11% |
| 2014/06/30 | 15.63% | 19.68% |
| 2013/06/30 | 16.53% | 16.40% |
| 2012/06/30 | 23.52% | 17.20% |
| 2011/06/30 | 19.49% | 20.10% |
| 2010/06/30 | 12.68% | 16.41% |
| 2009/06/30 | 11.88% | 12.84% |
| 2008/06/30 | 18.05% | 20.74% |
| 2007/06/30 | 17.62% | 20.36% |
| 2006/06/30 | 15.87% | 32.16% |
| 2005/06/30 | 18.10% | 7.80% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).