Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

分析期間において、好意は概ね安定しており、2019年から2020年にかけてわずかな増加が見られた後、2021年に大幅に増加し、その後は横ばいの傾向を示しています。顧客関係も同様に、2019年から2020年にかけてわずかな増加を示し、2021年に大幅に増加した後、安定しています。

テクノロジーベースの資産は、2019年から2020年にかけてわずかに減少しましたが、2021年以降は増加傾向にあります。商号は、分析期間を通じて一貫して72,200千米ドルで推移しています。

バックログは2021年に361,200千米ドルで初めて記録され、その後も一定の値を維持しています。集められた労働力も2021年に1,800千米ドルで初めて記録され、その後は一定です。知的財産権&Dは2021年に28,222千米ドルで初めて記録され、2022年に同じ値を維持した後、データがありません。

無形固定資産、総帳簿価額は、2019年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にあります。償却累計額は、分析期間を通じて一貫して増加しており、無形固定資産の価値減少を示唆しています。

無形固定資産の帳簿価額は、2019年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にあります。のれんと無形固定資産も同様に、2019年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にあります。これらの傾向は、無形固定資産の取得と償却に関連している可能性があります。

好意

2021年に大幅な増加が見られ、その後は安定しています。

顧客関係

2021年に大幅な増加が見られ、その後は安定しています。

テクノロジーベース

2021年以降、増加傾向にあります。

無形固定資産、総帳簿価額

2019年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にあります。

償却累計額

分析期間を通じて一貫して増加しています。

のれんと無形固定資産

2019年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にあります。

総資産は、2019年から2021年にかけて顕著な増加を示し、その後は減少傾向に転じている。2021年にはピークに達し、2024年までに減少している。調整後総資産も同様のパターンを示しており、2021年をピークとして減少しているが、総資産ほどの変動幅はない。

総資産

2019年から2021年にかけて約144%増加し、その後2024年までに約7.6%減少した。

調整後総資産

2019年から2021年にかけて約177%増加し、その後2024年までに約13.7%減少した。

株主資本は、総資産と同様に、2019年から2021年にかけて大幅な増加を示し、その後は減少傾向にある。調整後株主資本は、2019年と2020年には負の値を示していたが、2021年以降は増加し、その後は緩やかな減少傾向を示している。

株主資本

2019年から2021年にかけて約224%増加し、その後2024年までに約0.9%減少した。

調整後株主資本

2019年は負の値から、2021年には大幅な増加を示し、その後2024年までに約25.6%減少した。

調整後総資産と調整後株主資本の数値は、それぞれ対応する総資産と株主資本の数値よりも低い値を示している。この差は、特定の資産や負債の調整によるものと考えられる。調整後株主資本が負の値からプラスに転換したことは、財務状況の改善を示唆している。しかし、調整後総資産と調整後株主資本は、いずれも2021年以降は減少傾向にあるため、今後の動向を注視する必要がある。

全体として、2019年から2021年にかけては資産と資本が大幅に増加したが、2021年以降は減少傾向に転じている。調整後の数値は、より詳細な財務状況を示唆しており、これらの数値の変化も考慮に入れる必要がある。

総資産回転率は、2019年から2021年にかけて低下傾向にあり、その後2022年に若干回復、2023年に再び低下、そして2024年にさらに低下しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示していますが、絶対値は大きく異なり、より高い水準で推移しています。調整後の値は、2021年から2023年にかけて上昇し、2024年に低下しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2019年から2021年にかけて一貫して低下し、その後2022年から2024年にかけて横ばいの状態を維持しています。調整後の財務レバレッジ比率は、2021年から2024年にかけて継続的に上昇しています。

自己資本利益率は、2019年から2021年にかけて大幅に低下し、2022年に回復、2023年にさらに上昇しましたが、2024年には大幅に低下しています。調整後の自己資本利益率は、2021年から2023年にかけて著しく上昇し、2024年に大幅に低下しています。調整後の自己資本利益率は、調整前と比較して高い水準で推移しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2019年から2021年にかけて低下し、2022年に回復、2023年に上昇しましたが、2024年には大幅に低下しています。調整後の総資産利益率は、調整前と同様の傾向を示していますが、絶対値は高く、より高い水準で推移しています。調整後の値は、2021年から2023年にかけて上昇し、2024年に低下しています。

全体として、調整後の指標は、調整前の指標と比較して、より高い変動幅を示しています。2023年までは、調整後の自己資本利益率と総資産利益率は顕著な上昇傾向にありましたが、2024年には両指標とも大幅に低下しています。総資産回転率と財務レバレッジ比率は、比較的安定した推移を見せています。

総資産は、2019年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にある。2019年の213億9264万米ドルから2021年には523億2207万米ドルへと増加したが、2024年には482億2827万米ドルまで減少した。

調整後総資産も同様の傾向を示している。2019年の91億3576万米ドルから2021年には254億3601万米ドルへと増加し、2024年には213億1850万米ドルまで減少した。調整後総資産は、総資産よりも規模が小さい。

総資産回転率は、2019年の0.28から2021年には0.14まで低下し、その後は変動している。2022年には0.24、2023年には0.25に上昇したが、2024年には0.20まで再び低下した。これは、総資産に対する売上高の割合が変動していることを示唆する。

調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも高い値を示している。2019年の0.66から2021年には0.29まで低下し、その後は上昇傾向にある。2022年には0.51、2023年には0.56に上昇したが、2024年には0.44まで低下した。調整後総資産回転率の変動は、調整後総資産に対する売上高の割合の変化を反映していると考えられる。

総資産回転率と調整後総資産回転率の乖離は、資産の構成や評価方法の違いに起因する可能性がある。調整後総資産回転率の方が高い値を示していることから、調整後の資産の方が効率的に活用されている可能性が考えられる。

総資産回転率の低下

総資産回転率の低下は、売上高の伸びが資産の増加に追いついていないか、資産の利用効率が低下していることを示唆する可能性がある。

調整後総資産回転率の変動

調整後総資産回転率の変動は、調整後の資産の構成や、それらに対する売上高の貢献度の変化を反映している可能性がある。

総資産と調整後総資産の差

総資産と調整後総資産の差は、無形資産やその他の調整項目による影響を示している可能性がある。

総資産は、2019年から2021年にかけて顕著な増加を示し、213億9264万1千米ドルから523億2207万1千米ドルへと増加しました。その後、2022年と2023年にはそれぞれ503億235万米ドル、487億9447万8千米ドルへと減少傾向に転じ、2024年には482億2827万7千米ドルとなりました。この変動は、事業活動や資産の売却、または市場環境の変化を反映している可能性があります。

調整後総資産も同様の傾向を示しており、2019年の91億3576万1千米ドルから2021年には254億360万1千米ドルへと大幅に増加しました。その後、2022年の233億8921万6千米ドル、2023年の218億8134万4千米ドル、2024年の213億1850万2千米ドルと減少しています。調整後の数値は、特定の会計処理の影響を除いた資産規模を示唆しています。

株主資本は、2019年の117億918万8千米ドルから2021年には379億9254万2千米ドルへと大幅に増加しました。その後、2022年の364億6532万3千米ドル、2023年の355億6512万2千米ドル、2024年の351億7631万7千米ドルと緩やかに減少しています。株主資本の増加は、利益の蓄積や株式の発行などによる可能性があります。

調整後株主資本は、2019年と2020年にはマイナスの値を示しましたが、2021年には110億7407万2千米ドルと大幅に増加しました。その後、2022年の95億5218万9千米ドル、2023年の86億5198万8千米ドル、2024年の82億6654万2千米ドルと減少傾向にあります。調整後株主資本の変動は、特定の会計処理や評価の変化に起因する可能性があります。

財務レバレッジ比率は、2019年の1.83から2021年には1.38へと低下し、その後2022年、2023年、2024年と一貫して1.37または1.38で安定しています。これは、負債に対する資本の割合が比較的安定していることを示唆しています。

調整後の財務レバレッジ比率は、2021年から2024年にかけて2.29、2.45、2.53、2.58と一貫して上昇しています。これは、調整後の負債が調整後の資本よりも速いペースで増加していることを示唆しており、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。

過去6年間の財務データから、株主資本は変動していることが示唆されます。2019年から2020年にかけては緩やかな増加傾向が見られましたが、2021年には大幅な増加を記録しました。その後、2022年と2023年には減少傾向に転じ、2024年も減少が続いています。しかし、全体的な株主資本の水準は依然として高い状態を維持しています。

株主資本

2019年の1170万9188千米ドルから、2021年には3799万2542千米ドルへと大幅に増加しました。その後、2024年には3517万6317千米ドルと減少しています。

調整後株主資本は、2019年と2020年にはマイナスの値を示しており、2021年以降に大幅な改善が見られます。2021年から2023年にかけては増加傾向にありましたが、2024年には減少しています。調整後株主資本の増加は、企業価値の向上を示唆している可能性があります。

調整後株主資本

2019年には-54万7692千米ドル、2020年には-28万480千米ドルでしたが、2021年には1107万4072千米ドルと大きく増加しました。2024年には826万6542千米ドルとなっています。

自己資本利益率は、2019年から2021年にかけて低下傾向にありましたが、2022年と2023年には回復しました。しかし、2024年には再び低下しています。この変動は、収益性や資本効率の変化を反映している可能性があります。

自己資本利益率

2019年の11.64%から2021年には3.66%へと低下しましたが、2023年には9.32%まで回復しました。2024年には4.65%に低下しています。

調整後自己資本利益率は、2021年以降に算出されており、2021年の12.56%から2023年には38.31%へと大幅に増加しました。2024年には19.78%に低下しています。調整後自己資本利益率の変動幅が大きいことから、調整項目の影響が大きいことが示唆されます。

自己資本利益率(調整後)

2021年の12.56%から2023年には38.31%へと大きく増加しましたが、2024年には19.78%に低下しています。

全体として、株主資本は変動しながらも高い水準を維持しており、調整後株主資本は改善傾向にあります。自己資本利益率は変動しており、調整後自己資本利益率は大幅な変動を示しています。これらの指標の変化は、企業の財務状況や経営戦略の変化を反映していると考えられます。

総資産は、2019年から2021年にかけて顕著な増加を示し、213億9264万1千米ドルから523億2207万1千米ドルへと増加しました。その後、2022年と2023年にはそれぞれ503億235万米ドル、487億9447万8千米ドルへと減少傾向に転じ、2024年には482億2827万7千米ドルとなりました。この変動は、事業戦略の変更、資産の売却、または市場環境の変化を反映している可能性があります。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示しています。2019年の91億3576万1千米ドルから2021年には254億360万1千米ドルへと増加し、その後2022年には233億8921万6千米ドル、2023年には218億8134万4千米ドル、2024年には213億1850万2千米ドルへと減少しています。調整後総資産の減少幅は、総資産の減少幅よりも小さい傾向が見られます。

総資産利益率は、2019年の6.37%から2020年の5.69%へと低下し、2021年には2.66%と最低水準となりました。その後、2022年には5.46%に回復し、2023年には6.79%へと上昇しましたが、2024年には3.39%に再び低下しました。この変動は、収益性に対する総資産の効率的な活用度の変化を示唆しています。

調整後総資産利益率は、総資産利益率と比較して高い水準を維持しています。2019年の14.92%から2020年の13.28%へと低下しましたが、2021年には5.47%に低下した後、2022年には11.75%に、2023年には15.15%へと大幅に上昇しました。しかし、2024年には7.67%に低下しており、調整後総資産の効率的な活用度も変動していることが示唆されます。調整後総資産利益率の変動幅は、総資産利益率の変動幅よりも大きい傾向が見られます。

総資産

2019年から2021年にかけて増加し、その後減少傾向にあります。

調整後総資産

総資産と同様の傾向を示していますが、減少幅は小さい傾向があります。

総資産利益率

変動が大きく、2021年に最低水準、2023年に最高水準を記録しました。

調整後総資産利益率

総資産利益率よりも高い水準を維持しており、変動幅も大きくなっています。