市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Kellanova, MVA計算
百万米ドル
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払手形および長期債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| Kellanovaの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
- 市場(公正)価値の推移
- 2019年から2023年にかけて、市場の公正価値は一時的に上昇し2021年のピーク（31,454百万米ドル）を記録したが、その後、2022年と2023年にかけて持続的に減少し、2023年には25,753百万米ドルとなった。この傾向は、市場の評価が徐々に低下していることを示唆している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2019年から2021年にかけて微増しているものの、2022年にはほぼ横ばい、そして2023年には大きく減少している（11675百万米ドル）。この変動は、資本投資の減少や資本の縮小を反映している可能性がある。
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 市場付加価値は、2019年の18,603百万米ドルをピークに、その後減少傾向にある。2020年から2023年までの期間で一貫して低下しており、2023年には14,078百万米ドルとなっている。この減少は、企業の市場評価の相対的な縮小や、投下資本に対する付加価値の低下を示している。
- 総合的な分析
- 全体として、株式の市場評価と企業価値は、2021年のピーク以降、一貫して下落している。投下資本も減少しており、市場付加価値の低下と相打ちの形で、企業の経済的価値の縮小傾向が示されている。これらのデータは、市場の期待や企業の資産運用効率の低下を反映している可能性があり、今後の戦略見直しや資本効率の向上が求められる状況と考えられる。
時価付加スプレッド率
Kellanova、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 2019年から2023年にかけて、同社の市場付加価値は一度減少した後、2022年まで横ばいの傾向を示している。その後、2023年には約2,678百万米ドルの減少が見られ、総じて長期的には減少傾向にあることが示唆される。特に、2023年の数値は2019年の水準を下回っており、市場の価値創出において課題が浮き彫りになる。
- 投下資本
- 投下資本は年々変動しつつも、2019年から2023年の期間中、ほぼ横ばいまたはやや増減を繰り返している。2019年の13,101百万米ドルから2020年にはほぼ横ばい、2021年にわずかに増加した後、2022年に下降に転じ、2023年には11,675百万米ドルへと減少している。これは、資本の投入量が総じて減少していることを示唆しており、資本効率に影響を与えている可能性がある。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2019年から2023年まで一貫して変動しているが、全体として下降トレンドにある。系統的には、2019年の141.99%から始まり、2023年には120.58%まで低下している。この減少は、資本効率の相対的な低下や、企業の時価評価に対する市場の評価が厳しくなっていることを反映している可能性がある。
全体として見れば、同社の市場付加価値は2023年にかけて顕著な減少を示し、資本投入も減少傾向である一方、時価付加スプレッド率が低下していることから、市場評価や資本効率の課題が浮き彫りとなっている。これらの変化は、企業の経済的付加価値創出能力に対する懸念を示すものであるため、今後の改善策や戦略的見直しが重要となる。
時価付加証拠金率
Kellanova、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2019年から2023年にかけて、市場付加価値は一時的に増加傾向を示した後、2023年には大きく減少している。具体的には、2019年の18603百万米ドルから2020年と2021年にかけてわずかに減少し、その後2022年にはほぼ横ばい状態を維持したが、2023年には約20%の落ち込みを見せている。この動きは、外部環境の変化や市場での競争状況の変動を反映している可能性がある。なお、2023年の値は他の期間と比較して低く、全体としての企業の市場価値創出能力の低下を示唆している。
- 売り上げ 高
- 売上高は2019年から2022年にかけて緩やかな増加を示し、2022年には15315百万米ドルに達した。しかし、2023年には13122百万米ドルと、前年より約14%の減少を記録している。これは、収益の持続的成長が一時的に停滞または減速したことを示し、市場環境の変化や内部の競争力の低下と関連している可能性がある。売上高の減少は、収益構造の変化や顧客の需要動向の変化に起因していると考えられる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2019年の137%から、2020年の121.85%、2021年の125.99%、2022年の115.94%、2023年の107.29%へと継続的に低下している。特に、2020年以降は連続して低下しており、これは企業の市場価値増加に対する投資や負債の増加、または株価の低迷に起因すると考えられる。指標の低下傾向は、企業の財務リスクや市場での評価の下落を示唆している可能性がある。