Stock Analysis on Net
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Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Intuit Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/07/31 16.07% = 9.22% × 1.74
2023/07/31 13.81% = 8.58% × 1.61
2022/07/31 12.57% = 7.45% × 1.69
2021/07/31 20.89% = 13.29% × 1.57
2020/07/31 35.76% = 16.70% × 2.14
2019/07/31 41.53% = 24.78% × 1.68

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、財務レバレッジ比率の上昇です。

ROEを3つの要素に分解

Intuit Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/07/31 16.07% = 18.19% × 0.51 × 1.74
2023/07/31 13.81% = 16.59% × 0.52 × 1.61
2022/07/31 12.57% = 16.23% × 0.46 × 1.69
2021/07/31 20.89% = 21.41% × 0.62 × 1.57
2020/07/31 35.76% = 23.78% × 0.70 × 2.14
2019/07/31 41.53% = 22.95% × 1.08 × 1.68

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

Intuit Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/07/31 16.07% = 0.83 × 0.94 × 23.29% × 0.51 × 1.74
2023/07/31 13.81% = 0.80 × 0.92 × 22.53% × 0.52 × 1.61
2022/07/31 12.57% = 0.81 × 0.97 × 20.61% × 0.46 × 1.69
2021/07/31 20.89% = 0.81 × 0.99 × 26.83% × 0.62 × 1.57
2020/07/31 35.76% = 0.83 × 0.99 × 28.81% × 0.70 × 2.14
2019/07/31 41.53% = 0.83 × 0.99 × 27.95% × 1.08 × 1.68

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、財務レバレッジ比率の上昇です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Intuit Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/07/31 9.22% = 18.19% × 0.51
2023/07/31 8.58% = 16.59% × 0.52
2022/07/31 7.45% = 16.23% × 0.46
2021/07/31 13.29% = 21.41% × 0.62
2020/07/31 16.70% = 23.78% × 0.70
2019/07/31 24.78% = 22.95% × 1.08

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).

2024年の総資産利益率(ROA)が上昇する主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

Intuit Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2024/07/31 9.22% = 0.83 × 0.94 × 23.29% × 0.51
2023/07/31 8.58% = 0.80 × 0.92 × 22.53% × 0.52
2022/07/31 7.45% = 0.81 × 0.97 × 20.61% × 0.46
2021/07/31 13.29% = 0.81 × 0.99 × 26.83% × 0.62
2020/07/31 16.70% = 0.83 × 0.99 × 28.81% × 0.70
2019/07/31 24.78% = 0.83 × 0.99 × 27.95% × 1.08

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).

2024年度に総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、税負担率で測定した税効果の増加です。

当期純利益率の分解

Intuit Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2024/07/31 18.19% = 0.83 × 0.94 × 23.29%
2023/07/31 16.59% = 0.80 × 0.92 × 22.53%
2022/07/31 16.23% = 0.81 × 0.97 × 20.61%
2021/07/31 21.41% = 0.81 × 0.99 × 26.83%
2020/07/31 23.78% = 0.83 × 0.99 × 28.81%
2019/07/31 22.95% = 0.83 × 0.99 × 27.95%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).

2024年度比で純利益率が上昇した主な要因は、税負担率で測定した税効果の増加です。