デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Salesforce Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
総資産利益率（ROA）は、2020年4月30日にはマイナス0.31%であったが、その後上昇傾向にあり、2021年1月31日には6.14%に達した。しかし、その後の2021年7月31日には2.65%に低下し、その後も変動を繰り返しながら緩やかに減少した。2023年1月31日には0.21%まで低下した後、再び上昇に転じ、2024年10月31日には6.49%に達し、2025年7月31日には6.83%まで上昇した。全体として、ROAは長期的に見て上昇傾向にあると言える。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、概ね1.5から1.7の範囲内で推移している。2020年4月30日の1.55から2021年1月31日の1.6まで上昇した後、2022年1月31日には1.64に達した。その後、2023年1月31日には1.69まで上昇し、2025年7月31日には1.56に低下した。全体的に見て、財務レバレッジ比率は安定していると考えられる。
自己資本利益率（ROE）は、2020年4月30日にはマイナス0.48%であったが、その後大幅に改善し、2021年1月31日には9.81%に達した。その後、2021年7月31日には4.24%に低下し、その後も変動を繰り返しながら緩やかに減少した。2023年1月31日には0.36%まで低下した後、再び上昇に転じ、2024年10月31日には10.14%に達し、2025年7月31日には10.86%まで上昇した。ROEは、ROAと同様に、長期的に見て上昇傾向にある。
ROEとROAの推移を比較すると、ROEの方がROAよりも変動幅が大きいことがわかる。これは、財務レバレッジ比率が一定の範囲内で推移していることを考慮すると、自己資本の効率的な活用がROEに大きく影響していることを示唆している。全体として、これらの指標は、収益性と資本効率が改善傾向にあることを示している。
ROEを3つの要素に分解
Salesforce Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
ROAを2つのコンポーネントに分解
Salesforce Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
純利益率は、2020年4月30日には-0.92%とマイナスであったが、その後一貫して上昇し、2021年1月31日には19.16%に達した。しかし、その後の四半期には変動が見られ、2021年7月31日には9.99%まで低下した。2022年を通じて、純利益率は緩やかに低下し、2022年10月31日には0.92%となった。2023年に入り、純利益率は再び上昇傾向に転じ、2023年10月31日には11.87%に達した。2024年以降も上昇が続き、2025年7月31日には16.87%を記録している。全体として、純利益率は大幅な改善を示しており、特に2023年以降の成長が顕著である。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2020年4月30日から2021年4月30日までは0.32から0.34の間で比較的安定していた。2021年7月31日には0.27まで低下したが、その後徐々に回復し、2022年10月31日には0.33に達した。2023年に入り、0.34から0.37の間で推移し、2024年7月31日には0.41まで上昇した。2025年7月31日には0.37に低下している。全体的に見て、資産回転率は緩やかな上昇傾向にあるが、四半期ごとの変動も存在する。
総資産利益率（ROA）は、2020年4月30日には-0.31%とマイナスであったが、その後一貫して上昇し、2021年1月31日には6.14%に達した。2021年7月31日には2.65%まで低下したが、その後は緩やかに回復し、2022年10月31日には0.3%となった。2023年に入り、ROAは再び上昇傾向に転じ、2023年10月31日には4.14%に達した。2024年以降も上昇が続き、2025年7月31日には6.83%を記録している。ROAの推移は純利益率の推移と類似しており、全体として改善傾向にある。