地理的領域の分析
United Parcel Service Inc. は、米国と国際の2つの地域で事業を展開しています。
地理的領域資産回転率
United Parcel Service Inc.、地域別資産回転率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 2.00 | 2.12 | 2.15 | 2.44 | 2.51 |
| インターナショナル | 1.34 | 1.55 | 1.40 | 1.71 | 2.06 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
資産回転率は、特定の期間における資産の効率的な活用度を示す指標であり、収益を生み出すために資産がどれだけ効果的に使用されているかを表します。地理的領域別に分析すると、米国における資産回転率は2021年から2023年にかけて緩やかに低下し、2024年もその傾向が続きました。しかし、2025年には若干の上昇が見られます。具体的には、2021年の2.51から2023年の2.15まで低下し、2024年は2.12、2025年は2.00となっています。
- 米国⸺地理的領域資産回転率
- 2021年から2023年にかけての低下は、売上高の伸びが資産の増加に追いついていない、または資産の利用効率が低下している可能性を示唆します。2025年のわずかな上昇は、資産効率の改善、または売上高の増加によるものと考えられますが、全体的な傾向としては、依然として低下傾向にあると言えます。
一方、インターナショナルにおける資産回転率は、米国と比較してより顕著な低下傾向を示しています。2021年の2.06から2023年には1.40まで低下し、2024年は1.55と一時的に上昇したものの、2025年には1.34とさらに低下しています。この傾向は、国際市場における事業運営の効率性、または市場環境の変化が影響している可能性があります。
- インターナショナル⸺地理的領域資産回転率
- 国際市場における資産回転率の低下は、売上高の伸び悩み、資産の過剰投資、または市場競争の激化などが考えられます。2024年の上昇は一時的なものであり、2025年には再び低下していることから、根本的な問題が解決されていない可能性が示唆されます。この地域における資産効率の改善には、戦略的な見直しが必要となるかもしれません。
全体として、両地域において資産回転率の低下が見られることは、収益性の維持・向上に向けて、資産の効率的な活用が課題となっていることを示唆しています。特に、インターナショナル地域においては、より積極的な対策が必要となる可能性があります。
地理的領域資産回転率：米国
United Parcel Service Inc.;米国;エリア資産回転率の計算
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収入 | 67,432) | 70,389) | 71,749) | 78,110) | 74,376) |
| 長期資産 | 33,760) | 33,173) | 33,301) | 32,002) | 29,609) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 2.00 | 2.12 | 2.15 | 2.44 | 2.51 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
地理的領域資産回転率 = 収入 ÷ 長期資産
= 67,432 ÷ 33,760 = 2.00
近年の財務データに基づき、収益は2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2023年以降は減少しています。2021年の収益は74376百万米ドルでしたが、2022年には78110百万米ドルに増加しました。しかし、2023年には71749百万米ドルに減少し、2024年には70389百万米ドル、2025年には67432百万米ドルへと減少が続いています。
長期資産は、2021年から2023年まで一貫して増加しました。2021年の長期資産は29609百万米ドルでしたが、2022年には32002百万米ドル、2023年には33301百万米ドルへと増加しました。2024年には33173百万米ドルにわずかに減少し、2025年には33760百万米ドルに再び増加しています。全体としては、長期資産は安定した水準を維持していると言えます。
地理的領域資産回転率は、2021年の2.51から2023年の2.15まで一貫して低下しました。2024年には2.12に若干上昇しましたが、2025年には2.00に再び低下しています。この傾向は、資産を収益に変換する効率が低下していることを示唆しています。収益の減少と合わせて、資産効率の低下は、事業運営における課題を示唆している可能性があります。
- 収益の傾向
- 2021年から2022年にかけて増加した後、2023年から2025年にかけて一貫して減少しています。
- 長期資産の傾向
- 2021年から2023年にかけて増加し、その後は安定した水準を維持しています。
- 地理的領域資産回転率の傾向
- 2021年から2025年にかけて一貫して低下しており、資産効率の低下を示唆しています。
地理的領域資産回転率：インターナショナル
United Parcel Service Inc.;インターナショナル;エリア資産回転率の計算
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収入 | 21,229) | 20,681) | 19,209) | 22,228) | 22,911) |
| 長期資産 | 15,861) | 13,304) | 13,687) | 12,991) | 11,098) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 1.34 | 1.55 | 1.40 | 1.71 | 2.06 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
地理的領域資産回転率 = 収入 ÷ 長期資産
= 21,229 ÷ 15,861 = 1.34
財務データに基づき、分析結果を以下に示します。
- 収入
- 収入は2021年から2022年にかけて減少傾向にありましたが、2022年から2023年にかけては大幅な減少が見られました。2023年を底に、2024年と2025年には回復傾向を示し、2025年には2021年の水準に近づいています。全体として、収入は変動しながらも、長期的に見ると安定的な成長を目指していると考えられます。
- 長期資産
- 長期資産は2021年から2023年にかけて一貫して増加しました。2024年にはわずかに減少しましたが、2025年には再び増加し、過去最高水準を記録しました。この傾向は、事業拡大や設備投資の積極的な実施を示唆している可能性があります。
- 地理的領域資産回転率
- 地理的領域資産回転率は、2021年から2023年にかけて一貫して低下しました。2024年には若干改善が見られましたが、2025年には再び低下し、最も低い水準に達しました。この低下は、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。収入の回復と資産回転率の低下を比較すると、収入増加に資産の効率的な活用が十分には貢献していないことが示唆されます。
収入
United Parcel Service Inc.、地域別の収益
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 67,432) | 70,389) | 71,749) | 78,110) | 74,376) |
| インターナショナル | 21,229) | 20,681) | 19,209) | 22,228) | 22,911) |
| 連結 | 88,661) | 91,070) | 90,958) | 100,338) | 97,287) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、収入は地域別に異なる傾向を示している。米国収入は、2021年から2022年にかけて増加したが、2022年以降は一貫して減少している。2021年の74376百万米ドルから2022年には78110百万米ドルに増加したが、2023年には71749百万米ドル、2024年には70389百万米ドル、そして2025年には67432百万米ドルへと減少している。
一方、国際収入は、2021年から2023年まで減少した後、2023年から2025年にかけて増加している。2021年の22911百万米ドルから2022年には22228百万米ドルに減少、2023年には19209百万米ドルとさらに減少したが、2024年には20681百万米ドル、2025年には21229百万米ドルへと増加している。
連結収入は、2021年から2022年にかけて増加したが、その後は減少傾向にある。2021年の97287百万米ドルから2022年には100338百万米ドルに増加したが、2023年には90958百万米ドル、2024年には91070百万米ドル、そして2025年には88661百万米ドルへと減少している。2024年の連結収入は2023年と比較してわずかに増加しているものの、全体的な傾向としては減少している。
- 米国収入の傾向
- 2022年をピークとして、その後一貫して減少している。これは、国内市場における競争激化、経済状況の変化、または消費者の行動の変化などが考えられる。
- 国際収入の傾向
- 2023年を底として、その後増加している。これは、国際市場における事業拡大、新興市場での成長、または為替レートの影響などが考えられる。
- 連結収入の傾向
- 2022年をピークとして、その後減少傾向にある。これは、米国収入の減少が連結収入全体に影響を与えていることを示唆している。国際収入の増加が、連結収入の減少を一部相殺している。
長期資産
United Parcel Service Inc.、地域別の長期資産
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 33,760) | 33,173) | 33,301) | 32,002) | 29,609) |
| インターナショナル | 15,861) | 13,304) | 13,687) | 12,991) | 11,098) |
| 連結 | 49,621) | 46,477) | 46,988) | 44,993) | 40,707) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
長期資産の推移を分析します。米国における長期資産は、2021年末の29609百万米ドルから2025年末には33760百万米ドルへと増加傾向にあります。しかし、2023年末の33301百万米ドルから2024年末には33173百万米ドルへと小幅な減少が見られます。全体としては緩やかな増加傾向が継続しています。
国際的な長期資産は、2021年末の11098百万米ドルから2025年末には15861百万米ドルへと、より顕著な増加を示しています。2022年末から2023年末にかけての増加幅が大きく、その後も増加傾向を維持しています。この傾向は、国際市場への投資拡大を示唆している可能性があります。
連結ベースの長期資産は、2021年末の40707百万米ドルから2025年末には49621百万米ドルへと、一貫して増加しています。2022年末から2023年末にかけての増加幅が最も大きく、2024年末には若干の停滞が見られますが、全体として堅調な増加傾向を維持しています。この増加は、米国と国際の両市場における投資活動を反映していると考えられます。
- 米国⸺長期資産
- 2021年末から2025年末にかけて緩やかな増加傾向。2023年末から2024年末にかけて小幅な減少。
- インターナショナル⸺長期資産
- 2021年末から2025年末にかけて顕著な増加傾向。2022年末から2023年末にかけての増加幅が大きい。
- 連結⸺長期資産
- 2021年末から2025年末にかけて一貫した増加傾向。2022年末から2023年末にかけての増加幅が最も大きい。2024年末に若干の停滞。