地理的領域の分析
Tesla Inc. は、米国とその他のインターナショナルの2つの地域で事業を展開しています。
地理的領域資産回転率
Tesla Inc.、地域別資産回転率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 1.33 | 1.47 | 1.70 | 1.87 | 1.26 |
| その他の国際 | 5.02 | 6.02 | 6.19 | 5.55 | 5.31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
資産回転率の分析から、地理的領域別に異なる傾向が観察されます。
- 米国
- 米国における資産回転率は、2021年の1.26から2022年に1.87へと大幅に上昇しました。しかし、その後は2023年に1.70、2024年に1.47、そして2025年には1.33と、継続的に低下傾向にあります。この減少は、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。
- その他の国際
- その他の国際地域における資産回転率は、2021年の5.31から2022年の5.55、2023年の6.19と一貫して上昇しました。2024年には6.02に若干の減少が見られましたが、依然として高い水準を維持しています。2025年には5.02まで低下しており、米国とは対照的に、国際地域における資産効率の低下が示唆されます。ただし、依然として米国よりも高い水準を維持しています。
全体として、米国市場における資産効率は低下傾向にある一方、その他の国際市場では比較的高い水準を維持していますが、2025年には低下の兆しが見られます。これらの変化は、市場の状況、競争環境、および事業戦略の変化を反映している可能性があります。
地理的領域資産回転率：米国
Tesla Inc.;米国;エリア資産回転率の計算
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収益 | 47,627) | 47,725) | 45,235) | 40,553) | 23,973) |
| 長期資産 | 35,847) | 32,461) | 26,629) | 21,667) | 19,026) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 1.33 | 1.47 | 1.70 | 1.87 | 1.26 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
地理的領域資産回転率 = 収益 ÷ 長期資産
= 47,627 ÷ 35,847 = 1.33
財務データに基づき、分析結果を以下に要約する。
- 収益
- 収益は2021年から2023年にかけて一貫して増加傾向にある。2021年の23973百万米ドルから2023年には45235百万米ドルへと大幅に増加した。しかし、2024年には47725百万米ドルと増加幅が鈍化し、2025年には47627百万米ドルと若干の減少が見られる。全体としては高い収益水準を維持しているものの、成長の勢いは減速している可能性がある。
- 長期資産
- 長期資産は2021年から2025年にかけて一貫して増加している。2021年の19026百万米ドルから2025年には35847百万米ドルへと増加した。この増加は、事業拡大や投資活動を反映していると考えられる。長期資産の増加は、将来の収益成長を支える基盤となる可能性がある。
- 地理的領域資産回転率
- 地理的領域資産回転率は、2021年の1.26から2022年には1.87へと大幅に改善した。しかし、その後は2023年の1.7、2024年の1.47、2025年の1.33と一貫して低下している。資産回転率の低下は、収益成長に比べて資産の効率的な活用が低下していることを示唆する。資産の有効活用に関する見直しが必要となる可能性がある。
全体として、収益は依然として高い水準にあるものの、成長率は鈍化している。長期資産は増加しているが、資産回転率は低下しており、資産効率の改善が課題となっている。
地理的領域資産回転率: その他国際
Tesla Inc.;その他の国際線;エリア資産回転率の計算
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収益 | 47,200) | 49,965) | 51,538) | 40,909) | 29,850) |
| 長期資産 | 9,400) | 8,299) | 8,325) | 7,370) | 5,623) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 5.02 | 6.02 | 6.19 | 5.55 | 5.31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
地理的領域資産回転率 = 収益 ÷ 長期資産
= 47,200 ÷ 9,400 = 5.02
財務データに基づき、分析結果を以下に要約する。
- 収益
- 収益は2021年から2023年にかけて一貫して増加傾向にある。2021年の298億5000万米ドルから2023年には515億3800万米ドルへと大幅に増加した。しかし、2024年には499億6500万米ドルに減少し、2025年には472億米ドルへと減少傾向が続いている。この減少は、成長の鈍化を示唆している可能性がある。
- 長期資産
- 長期資産は2021年から2023年にかけて増加傾向にある。2021年の56億2300万米ドルから2023年には83億2500万米ドルへと増加した。2024年には82億9900万米ドルとほぼ横ばいであり、2025年には94億米ドルへと再び増加している。長期資産の増加は、事業拡大や投資活動を示唆している可能性がある。
- 地理的領域資産回転率
- 地理的領域資産回転率は、2021年の5.31から2023年には6.19へと上昇し、資産効率の改善を示している。2024年には6.02にわずかに低下したが、2025年には5.02へと大きく低下している。この低下は、収益の減少と長期資産の増加が組み合わさった結果として、資産の効率的な活用が難しくなっている可能性を示唆している。
全体として、収益の成長は鈍化しており、資産回転率の低下は、資産効率の低下を示唆している。長期資産は増加傾向にあるものの、収益の減少と相まって、将来的な収益性に影響を与える可能性がある。
収益
Tesla Inc.、地域別の収益
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 47,627) | 47,725) | 45,235) | 40,553) | 23,973) |
| その他の国際 | 47,200) | 49,965) | 51,538) | 40,909) | 29,850) |
| トータル | 94,827) | 97,690) | 96,773) | 81,462) | 53,823) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
収益は、分析期間において顕著な増加傾向を示している。2021年から2023年にかけて、総収益は大幅に増加し、2021年の538億2300万米ドルから2023年には967億7300万米ドルへと増加した。
収益の内訳を見ると、米国とその他の国際市場の両方で成長が見られる。米国収益は2021年の239億7300万米ドルから2023年には452億3500万米ドルへと増加し、その他の国際収益は2021年の298億5000万米ドルから2023年には515億3800万米ドルへと増加した。両市場とも、収益増加に貢献している。
2023年から2024年にかけて、総収益は976億9000万米ドルへとわずかに増加したが、2025年には948億2700万米ドルへと減少した。これは、収益成長の鈍化を示唆している可能性がある。
米国収益は2023年から2024年にかけて477億2500万米ドルへと増加したが、2025年には476億2700万米ドルへとわずかに減少した。一方、その他の国際収益は2023年から2024年にかけて499億6500万米ドルへと減少したが、2025年には472億0000万米ドルへとさらに減少した。収益減少の主な要因は、その他の国際市場の収益減少である。
- 主な傾向
- 2021年から2023年までの総収益の大幅な増加。
- 成長の鈍化
- 2024年以降の収益成長の鈍化と、2025年の総収益の減少。
- 市場別の動向
- 米国とその他の国際市場の両方で収益が増加したが、2025年には米国収益は安定し、その他の国際収益は減少した。
長期資産
Tesla Inc.、地域別の長期資産
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 35,847) | 32,461) | 26,629) | 21,667) | 19,026) |
| その他の国際 | 9,400) | 8,299) | 8,325) | 7,370) | 5,623) |
| トータル | 45,247) | 40,760) | 34,954) | 29,037) | 24,649) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
長期資産の合計は、分析期間を通じて一貫して増加傾向を示しています。
- 米国⸺長期資産
- 2021年末の190億2600万米ドルから、2025年末には358億4700万米ドルへと、着実に増加しています。この増加は、事業拡大や設備投資の増加を示唆している可能性があります。
- その他の国際⸺長期資産
- 2021年末の56億2300万米ドルから、2022年末には73億7000万米ドルへと大幅に増加しましたが、その後は2023年末の83億2500万米ドル、2024年末の82億9900万米ドルとほぼ横ばいとなりました。2025年末には94億米ドルに増加しています。国際的な事業展開の初期段階における急速な成長の後、安定期に入り、その後再び成長に転じていると考えられます。
- トータル⸺長期資産
- 2021年末の246億4900万米ドルから、2025年末には452億4700万米ドルへと、全体として大幅な増加が見られます。この増加は、米国とその他の国際的な長期資産の両方の増加に起因しています。特に、2021年末から2022年末にかけての増加幅が大きく、その後の増加ペースは緩やかになっていますが、一貫して増加傾向を維持しています。
全体として、長期資産の増加は、事業の成長と国際的な展開の進展を示唆しています。ただし、増加ペースの変動は、投資戦略や市場環境の変化を反映している可能性があります。