レポート可能なセグメントの分析
Tesla Inc. は、自動車とエネルギーの発電・貯蔵の2つのセグメントで事業を展開しています。
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報告対象セグメントの利益率
Tesla Inc.、報告セグメント別利益率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動車 | |||||
| エネルギーの生成と貯蔵 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
自動車セグメントの利益率は、2021年から2023年にかけて一貫して低下傾向にあります。2021年の26.91%から、2023年には18.21%まで減少しました。この傾向は2024年、2025年においても継続しており、それぞれ16.91%、16.2%と、更なる低下を示しています。この減少は、競争激化、原材料費の上昇、または価格戦略の変更などが考えられます。
- 自動車⸺報告対象セグメントの利益率
- 2021年: 26.91%
- 2022年: 26.52%
- 2023年: 18.21%
- 2024年: 16.91%
- 2025年: 16.2%
一方、エネルギーの生成と貯蔵セグメントの利益率は、2021年から2025年にかけて顕著な改善を見せています。2021年には-4.63%の損失を計上していましたが、2022年には7.37%に転換し、その後も上昇を続け、2023年には18.91%、2024年には26.17%、そして2025年には29.77%と、高い利益率を達成しています。この改善は、エネルギー関連製品の需要増加、コスト削減、または技術革新などが要因として考えられます。
- エネルギーの生成と貯蔵⸺報告対象セグメントの利益率
- 2021年: -4.63%
- 2022年: 7.37%
- 2023年: 18.91%
- 2024年: 26.17%
- 2025年: 29.77%
全体として、自動車セグメントとエネルギーセグメントの間で対照的な傾向が見られます。自動車セグメントの利益率は低下している一方、エネルギーセグメントの利益率は大幅に向上しています。この状況は、事業ポートフォリオの再編や、エネルギー事業への注力といった戦略的な変化を示唆している可能性があります。
報告対象セグメントの利益率：自動車
Tesla Inc.;自動車;セグメント利益率の計算
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 粗利 | |||||
| 収益 | |||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。粗利は2021年から2022年にかけて大幅に増加しましたが、2023年以降は減少傾向にあります。2022年には20565百万米ドルに達しましたが、2025年には13292百万米ドルまで低下しています。
収益は2021年から2023年まで一貫して増加しました。2023年には90738百万米ドルというピークに達しましたが、2024年と2025年にはそれぞれ87604百万米ドル、82056百万米ドルと減少しています。収益の伸びは鈍化しており、減少傾向を示唆しています。
- 報告対象セグメントの利益率
- 報告対象セグメントの利益率は、2021年の26.91%から2023年の18.21%まで低下し、その後2025年には16.2%までさらに低下しています。この傾向は、収益に対する粗利の割合が減少していることを示しており、収益性の悪化を示唆しています。利益率の低下は、コスト増加、価格競争、または製品構成の変化などが原因として考えられます。
全体として、収益は増加傾向にありましたが、粗利は減少傾向にあります。報告対象セグメントの利益率の低下は、収益性の悪化を示唆しており、今後の事業戦略において、コスト管理と収益性の改善が重要な課題となる可能性があります。
報告対象セグメントの利益率: エネルギーの生成と貯蔵
Tesla Inc.;エネルギーの生成と貯蔵;セグメント利益率の計算
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 粗利 | |||||
| 収益 | |||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
分析期間において、粗利は顕著な改善を示しています。2021年にはマイナスの値を示しましたが、2022年には大幅に増加し、その後も一貫して上昇傾向にあります。2025年には、粗利は2021年の水準から大幅に増加しています。
収益は、分析期間全体を通して着実に増加しています。2021年から2025年にかけて、収益は大幅に増加しており、成長の勢いが加速していることが示唆されます。特に、2024年から2025年の収益増加幅は、それ以前の期間と比較して大きくなっています。
- 報告対象セグメントの利益率
- 報告対象セグメントの利益率は、2021年のマイナス水準から、分析期間を通じて一貫して上昇しています。2022年にはプラスに転換し、その後も着実に増加しており、2025年には29.77%に達しています。この傾向は、収益性の改善を示唆しています。
粗利の増加と収益の増加、そして報告対象セグメントの利益率の上昇は、全体として事業の健全性が改善していることを示唆しています。特に、利益率の改善は、コスト管理の効率化や、より高付加価値な製品・サービスへのシフトなどが考えられます。収益の成長と利益率の改善が同時に見られることは、持続可能な成長の可能性を示唆しています。
収益
Tesla Inc.、報告対象セグメント別の収益
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動車 | |||||
| エネルギーの生成と貯蔵 | |||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、自動車部門の収益は顕著な増加を示しました。2021年から2023年にかけて、収益は51034百万米ドルから90738百万米ドルへと増加しましたが、2024年には87604百万米ドルに若干減少しました。2025年にはさらに減少し、82056百万米ドルとなりました。この傾向は、市場の飽和、競争の激化、またはマクロ経済的要因の影響を示唆する可能性があります。
エネルギーの生成と貯蔵部門の収益は、分析期間全体を通して一貫して増加しました。2021年の2789百万米ドルから、2025年には12771百万米ドルへと大幅に増加しました。この成長は、再生可能エネルギーへの需要の高まり、エネルギー貯蔵ソリューションの採用拡大、または新製品の導入によるものと考えられます。
総収益は、自動車部門とエネルギー部門の収益の合計です。2021年の53823百万米ドルから、2023年には96773百万米ドルへと大幅に増加しました。2024年には97690百万米ドルとピークに達しましたが、2025年には94827百万米ドルに減少しました。総収益の減少は、自動車部門の収益減少の影響を受けていると考えられます。
- 自動車⸺収益
- 2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年以降は減少傾向にあります。
- エネルギーの生成と貯蔵⸺収益
- 分析期間全体を通して一貫して増加しています。
- トータル⸺収益
- 2023年まで増加傾向にありましたが、2024年以降は減少傾向にあります。自動車部門の収益減少が影響していると考えられます。
粗利
Tesla Inc.、報告セグメント別売上総利益
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動車 | |||||
| エネルギーの生成と貯蔵 | |||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、自動車部門の粗利は変動を示しています。2021年から2022年にかけて大幅な増加を記録しましたが、2023年以降は減少傾向に転じています。2022年の粗利は20565百万米ドルに達し、過去最高を記録しました。しかし、2023年は16519百万米ドル、2024年は14810百万米ドル、2025年は13292百万米ドルと、継続的に減少しています。
エネルギーの生成と貯蔵部門の粗利は、分析期間を通じて一貫して改善しています。2021年にはマイナスの粗利でしたが、2022年には288百万米ドルに転換し、その後も増加を続けました。2023年には1141百万米ドル、2024年には2640百万米ドル、2025年には3802百万米ドルと、着実な成長を示しています。
トータル粗利は、自動車部門とエネルギー部門の動向に影響を受けています。2021年から2022年にかけて大幅な増加を記録し、2022年には20853百万米ドルに達しました。しかし、2023年以降は自動車部門の粗利減少の影響を受け、2023年は17660百万米ドル、2024年は17450百万米ドル、2025年は17094百万米ドルと、緩やかな減少傾向を示しています。エネルギー部門の粗利増加が、トータル粗利の減少幅を抑制していると考えられます。
- 自動車⸺粗利の傾向
- 2021年から2022年にかけて増加、2023年以降は減少。
- エネルギーの生成と貯蔵⸺粗利の傾向
- 2021年はマイナス、2022年以降は一貫して増加。
- トータル⸺粗利の傾向
- 2021年から2022年にかけて増加、2023年以降は緩やかな減少。