収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Ford Motor Co.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2021年の9.2%から2022年には9.85%にわずかに上昇しましたが、その後2023年には9.25%に低下しました。2024年にはさらに低下し8.26%となりましたが、2025年には-0.27%とマイナスに転落しています。この傾向は、収益性の低下を示唆しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2021年の3.58%から2022年には4.21%に改善されました。しかし、2023年には3.29%に低下し、2024年には3.02%まで減少しました。2025年には-5.27%と大幅なマイナスに転落しており、事業運営における収益性の悪化が顕著です。
- 純利益率
- 純利益率は、2021年の14.21%から2022年には-1.33%に大きく低下しました。2023年には2.62%に回復しましたが、2024年には3.4%に上昇しました。しかし、2025年には-4.7%と再びマイナスに転落しており、収益性に大きな変動が見られます。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2021年の36.97%から2022年には-4.58%に劇的に低下しました。2023年には10.16%に回復し、2024年には13.11%に上昇しましたが、2025年には-22.76%と大幅なマイナスに転落しています。株主資本に対する収益性の低下が示唆されます。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2021年の6.98%から2022年には-0.77%に低下しました。2023年には1.59%に回復し、2024年には2.06%に上昇しましたが、2025年には-2.83%とマイナスに転落しています。資産の効率的な活用が課題となっている可能性があります。
全体として、これらの指標は、2022年以降、収益性と効率性の低下傾向を示しています。特に2025年の数値は、多くの指標で大幅な悪化を示しており、経営状況の深刻化が懸念されます。これらの傾向を詳細に分析し、その原因を特定することが重要です。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Ford Motor Co.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上総利益(損失) | (470) | 14,272) | 15,351) | 14,682) | 11,617) | |
| Ford Creditを除く会社の収益 | 173,996) | 172,706) | 165,901) | 149,079) | 126,268) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | -0.27% | 8.26% | 9.25% | 9.85% | 9.20% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| General Motors Co. | 5.26% | 11.97% | 10.36% | 11.87% | 11.49% | |
| Tesla Inc. | 18.03% | 17.86% | 18.25% | 25.60% | 25.28% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益(損失) ÷ Ford Creditを除く会社の収益
= 100 × -470 ÷ 173,996 = -0.27%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、売上総利益は変動を示しています。2021年の11617百万米ドルから2022年には14682百万米ドルへと増加しましたが、2023年には15351百万米ドルでピークに達した後、2024年には14272百万米ドルに減少しました。そして、2025年には-470百万米ドルと大幅な損失を計上しています。
- Ford Creditを除く会社の収益
- Ford Creditを除く会社の収益は、一貫して増加傾向にあります。2021年の126268百万米ドルから、2022年には149079百万米ドル、2023年には165901百万米ドル、2024年には172706百万米ドルへと増加し、2025年には173996百万米ドルと、わずかながらも増加を続けています。
売上総利益率は、分析期間を通じて変動しています。2021年の9.2%から2022年には9.85%に上昇し、2023年には9.25%に低下しました。2024年には8.26%にさらに低下し、2025年には-0.27%とマイナスに転落しています。売上総利益率の低下は、売上総利益の減少とFord Creditを除く会社の収益の増加を考慮すると、コスト構造の変化や価格設定戦略の影響が考えられます。
全体として、収益は増加傾向にあるものの、売上総利益は2025年に大幅な損失を計上しており、売上総利益率も低下していることから、収益性の悪化が懸念されます。収益の増加が、利益の増加に繋がっていない状況です。今後の動向を注視する必要があります。
営業利益率
Ford Motor Co.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | (9,169) | 5,219) | 5,458) | 6,276) | 4,523) | |
| Ford Creditを除く会社の収益 | 173,996) | 172,706) | 165,901) | 149,079) | 126,268) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | -5.27% | 3.02% | 3.29% | 4.21% | 3.58% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| General Motors Co. | 1.73% | 7.45% | 5.90% | 7.16% | 8.21% | |
| Tesla Inc. | 4.59% | 7.24% | 9.19% | 16.76% | 12.12% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | -0.44% | 5.67% | 5.63% | 8.08% | 6.94% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 9.27% | 10.96% | 9.02% | 8.35% | 8.71% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ Ford Creditを除く会社の収益
= 100 × -9,169 ÷ 173,996 = -5.27%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、営業利益は変動を示しています。2021年から2022年にかけては増加傾向にあり、4523百万米ドルから6276百万米ドルへと上昇しました。しかし、2023年には5458百万米ドルに減少し、2024年には5219百万米ドルと、緩やかな減少傾向が継続しました。2025年には状況が大きく変化し、-9169百万米ドルと大幅な損失を計上しています。
- Ford Creditを除く会社の収益
- Ford Creditを除く会社の収益は、一貫して増加傾向にあります。2021年の126268百万米ドルから、2025年には173996百万米ドルへと増加しています。この増加は、収益の安定した成長を示唆しています。
営業利益率は、営業利益の変動と連動して推移しています。2021年の3.58%から2022年には4.21%に上昇し、収益性の改善が見られました。しかし、2023年には3.29%に低下し、2024年には3.02%と更に減少しました。2025年には-5.27%と大幅なマイナスとなり、収益性の悪化が顕著に現れています。営業利益率の低下は、収益の増加にもかかわらず、コスト増加や価格競争などの要因が影響している可能性を示唆しています。
全体として、収益は増加しているものの、営業利益と営業利益率は悪化しており、特に2025年には大きな損失を計上しています。この状況は、収益の増加が利益に結びついていないことを示しており、コスト管理や価格戦略の見直しが必要であると考えられます。
純利益率
Ford Motor Co.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する当期純利益(損失) | (8,182) | 5,879) | 4,347) | (1,981) | 17,937) | |
| Ford Creditを除く会社の収益 | 173,996) | 172,706) | 165,901) | 149,079) | 126,268) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | -4.70% | 3.40% | 2.62% | -1.33% | 14.21% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| General Motors Co. | 1.61% | 3.50% | 6.42% | 6.90% | 8.82% | |
| Tesla Inc. | 4.00% | 7.26% | 15.50% | 15.41% | 10.25% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | -0.39% | 4.29% | 7.01% | 5.48% | 11.40% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 7.84% | 8.69% | 7.84% | 5.02% | 9.12% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × フォード・モーター・カンパニーに帰属する当期純利益(損失) ÷ Ford Creditを除く会社の収益
= 100 × -8,182 ÷ 173,996 = -4.70%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2021年から2025年にかけて変動しています。2021年には17,937百万米ドルという高い利益を記録しましたが、2022年には-1,981百万米ドルという損失に転落しました。その後、2023年には4,347百万米ドルに回復し、2024年には5,879百万米ドルへと増加しました。しかし、2025年には再び-8,182百万米ドルという大幅な損失を計上しています。
- フォード・クレジットを除く会社の収益
- フォード・クレジットを除く会社の収益は、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の126,268百万米ドルから、2025年には173,996百万米ドルへと増加しています。この増加は、収益の安定した成長を示唆しています。
純利益率は、当期純利益の変動と連動して推移しています。2021年には14.21%と高い水準でしたが、2022年には-1.33%に低下しました。2023年には2.62%に回復し、2024年には3.4%に上昇しました。しかし、2025年には-4.7%と大幅に低下しています。純利益率の変動は、収益に対する利益の効率性を反映しており、収益の増加にもかかわらず、利益が大きく変動していることが示唆されます。
全体として、収益は着実に増加しているものの、当期純利益と純利益率は大きく変動しており、収益性を維持するための課題が存在することが示唆されます。特に、2022年と2025年の損失は、事業環境の変化や内部要因による影響を受けている可能性があります。
自己資本利益率 (ROE)
Ford Motor Co.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する当期純利益(損失) | (8,182) | 5,879) | 4,347) | (1,981) | 17,937) | |
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分 | 35,952) | 44,835) | 42,773) | 43,242) | 48,519) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | -22.76% | 13.11% | 10.16% | -4.58% | 36.97% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| General Motors Co. | 4.41% | 9.53% | 15.75% | 14.65% | 16.77% | |
| Tesla Inc. | 4.62% | 9.73% | 23.94% | 28.09% | 18.28% | |
| ROEセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | -0.94% | 10.50% | 17.37% | 13.17% | 24.18% | |
| ROE産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 20.91% | 27.93% | 29.93% | 20.78% | 33.71% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × フォード・モーター・カンパニーに帰属する当期純利益(損失) ÷ フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分
= 100 × -8,182 ÷ 35,952 = -22.76%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2021年から2023年にかけて変動しており、2021年には17937百万米ドルを記録しました。2022年には-1981百万米ドルと大幅な損失に転落し、2023年には4347百万米ドルと回復しました。2024年には5879百万米ドルとさらに増加しましたが、2025年には-8182百万米ドルと再び大幅な損失を計上しました。この変動は、収益性における不安定性を示唆しています。
- フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分
- フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分は、2021年の48519百万米ドルから、2022年には43242百万米ドル、2023年には42773百万米ドルと減少傾向にありました。2024年には44835百万米ドルと若干の回復が見られましたが、2025年には35952百万米ドルと再び減少しました。この傾向は、株主資本の減少を示唆しています。
ROE（自己資本利益率）は、2021年には36.97%と非常に高い水準でしたが、2022年には-4.58%と大幅に低下しました。2023年には10.16%と回復し、2024年には13.11%とさらに上昇しました。しかし、2025年には-22.76%と再び大幅な低下を見せています。ROEの変動は、当期純利益の変動と一致しており、資本効率の不安定性を示唆しています。特に2025年の大幅なマイナスROEは、資本に対する収益性が著しく低下していることを示しています。
総資産利益率 (ROA)
Ford Motor Co.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する当期純利益(損失) | (8,182) | 5,879) | 4,347) | (1,981) | 17,937) | |
| 総資産 | 289,160) | 285,196) | 273,310) | 255,884) | 257,035) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | -2.83% | 2.06% | 1.59% | -0.77% | 6.98% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| General Motors Co. | 0.96% | 2.15% | 3.71% | 3.76% | 4.09% | |
| Tesla Inc. | 2.75% | 5.81% | 14.07% | 15.25% | 8.88% | |
| ROAセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | -0.24% | 2.76% | 4.51% | 3.41% | 5.94% | |
| ROA産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 6.71% | 8.12% | 7.57% | 4.81% | 7.99% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × フォード・モーター・カンパニーに帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × -8,182 ÷ 289,160 = -2.83%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2021年から2023年にかけて変動しており、2021年には17937百万米ドルを記録しました。2022年には-1981百万米ドルと大幅な損失に転落し、2023年には4347百万米ドルと回復しました。2024年には5879百万米ドルとさらに増加しましたが、2025年には-8182百万米ドルと再び損失に転じました。この変動は、外部環境の変化や内部戦略の調整に起因する可能性があります。
- 総資産
- 総資産は、2021年の257035百万米ドルから、2025年の289160百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、事業拡大や資産の取得を示唆していると考えられます。増加率は緩やかであり、安定的な成長を示唆しています。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2021年の6.98%から、2022年には-0.77%へと大幅に低下しました。2023年には1.59%に回復し、2024年には2.06%とさらに改善しました。しかし、2025年には-2.83%と再びマイナスに転落しました。ROAの変動は、当期純利益の変動と相関関係があり、資産効率の変化を示唆しています。ROAのマイナス値は、資産を活用して十分な利益を生み出せていないことを意味します。
総資産の増加とROAの変動を比較すると、資産の増加が必ずしも利益の増加に繋がっていないことが示唆されます。特に2022年と2025年のROAのマイナス値は、資産効率の改善が課題であることを示しています。当期純利益の変動とROAの変動を総合的に考慮すると、収益性の安定化が重要な課題であることがわかります。