デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Autodesk Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
総資産利益率（ROA）は、2019年4月30日には-0.47%であったが、その後一貫して上昇し、2021年1月31日には16.6%に達した。その後は緩やかに減少し、2022年1月31日には5.77%となった。2022年以降は再び上昇傾向にあり、2024年10月31日には10.77%を記録している。全体として、ROAは大幅な改善を示し、特に2020年から2021年にかけて顕著な増加が見られる。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年1月31日に85.4を記録し、その後2021年1月31日に85.78にわずかに上昇した。その後、一貫して低下し、2024年10月31日には3.87に達した。この傾向は、財務リスクの軽減または資本構成の変化を示唆している可能性がある。
自己資本利益率（ROE）は、データが利用可能な2020年4月30日には539.67%と非常に高い水準であった。その後、2021年1月31日には125.14%に大幅に低下し、その後も減少傾向が続いた。2024年10月31日には41.7%を記録しており、ROEは大幅な減少を示している。ただし、ROEの初期値が異常に高いため、この減少は必ずしもネガティブな兆候とは限らない可能性がある。
全体として、ROAは改善傾向にある一方、ROEは大幅に減少している。財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの管理を示唆している可能性がある。これらの指標の変化は、事業戦略、資本構成、および全体的な市場環境の変化を反映している可能性がある。
ROEを3つの要素に分解
Autodesk Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
純利益率は、2019年4月から2019年7月の間にマイナス0.82%から1.95%へと大幅に改善しました。その後、2020年1月まで緩やかな上昇傾向が続き、6.55%に達しました。2020年4月から2021年1月にかけて、純利益率は8.91%から31.88%へと急増し、その後、2021年7月から2022年1月にかけて33.32%から11.33%へと大幅に減少しました。2022年4月から2023年10月にかけて、純利益率は10.67%から17.15%の間で変動し、2024年1月には18.21%に達し、2024年7月には18.3%にわずかに上昇し、2024年10月には17.66%となりました。
資産回転率は、2019年4月から2019年10月にかけて0.57から0.62へとわずかに上昇しました。2020年1月には0.53に低下し、その後、2020年7月まで0.62に回復しました。2020年10月から2021年1月にかけて、資産回転率は0.61から0.52へと低下し、その後、2021年7月まで0.54にわずかに回復しました。2021年10月から2022年10月にかけて、資産回転率は0.49から0.57へと変動し、2023年1月には0.53に低下し、その後、2024年10月には0.59にわずかに上昇しました。
財務レバレッジ比率は、2019年4月から2019年10月までの期間はデータがありません。2020年1月には85.4に達し、2020年4月には85.78に上昇しました。その後、2021年1月には7.54に大幅に低下し、2021年4月から2021年10月にかけて6.47から6.67へと緩やかに上昇しました。2022年1月には10.14に上昇し、その後、2023年10月には4.03まで低下しました。2024年1月には3.87にわずかに低下し、2024年7月には3.87で横ばいとなりました。
自己資本利益率 (ROE) は、2020年1月には539.67%という非常に高い水準を示し、2020年4月には618.61%に上昇しました。その後、2021年1月には125.14%に大幅に低下し、2021年4月から2021年10月にかけて114.97%から103.07%へと緩やかに低下しました。2022年1月には58.53%に低下し、その後、2023年10月には41.7%まで低下しました。ROEは全体的に低下傾向にあり、2020年の高い水準から大幅に減少しています。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Autodesk Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
純利益率は、2019年4月から2021年1月にかけて一貫して上昇傾向を示しました。2019年4月の-0.82%から、2021年1月には31.88%まで大幅に改善しました。その後、2021年4月から2021年10月にかけては緩やかに低下し、31.31%となりました。2022年1月以降は再び低下し、11.33%まで落ち込みましたが、その後は緩やかな回復を見せ、2024年10月には18.3%に達しました。全体として、純利益率は変動しながらも、長期的な視点で見ると改善傾向にあります。
- 資産回転率
- 資産回転率は、概ね0.5から0.6の範囲内で推移しています。2019年4月から2020年7月にかけては0.57から0.62の間で変動し、その後2021年には0.49から0.54の間で推移しました。2022年以降は、0.51から0.59の範囲で変動しており、安定した水準を維持しています。明確な上昇または下降トレンドは見られません。
総資産利益率（ROA）は、純利益率と同様に、2019年4月から2021年1月にかけて顕著な上昇を示しました。-0.47%から16.6%へと大きく改善しました。2021年4月から2021年10月にかけては、15.46%まで低下しましたが、その後は再び上昇し、2024年10月には10.77%となりました。ROAの変動は、純利益率の変動と相関関係があると考えられます。ROAは純利益率の上昇に伴い増加し、純利益率の低下に伴い減少する傾向が見られます。
全体的に見て、収益性は大幅に改善しましたが、資産効率は比較的安定しています。純利益率とROAの改善は、収益性の向上を示唆しており、これは事業戦略の有効性や市場環境の変化によるものと考えられます。資産回転率の安定性は、資産の効率的な活用が維持されていることを示唆しています。