収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Boeing Co.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の収益性指標の推移を見ると、いくつかの重要な傾向が観察されます。売上総利益率は、2021年から2023年にかけて上昇傾向にありましたが、2024年には大幅に低下し、2025年には再び上昇しています。この変動は、原価構造の変化や製品ミックスの変化、あるいは市場環境の変化を示唆している可能性があります。
営業利益率は、売上総利益率と同様に、2021年から2023年にかけて改善傾向にありましたが、2024年には大幅な落ち込みを見せています。これは、売上総利益率の低下に加えて、販売費及び一般管理費の増加、あるいはその他の営業費用の増加が考えられます。2025年には回復傾向が見られますが、依然として変動性が高い状況です。
純利益率は、営業利益率の変動に連動する形で推移しており、2024年には特に大きなマイナス幅を示しています。これは、営業損失に加えて、金融費用や税金の影響が考えられます。2025年には大幅な改善が見られますが、依然として過去のレベルには達していません。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 2025年に40.98%と大幅な増加を示しています。これは、純利益の増加と自己資本の効率的な活用を示唆しています。ただし、過去のデータがないため、この数値が異常値であるか、持続可能な改善であるかを判断することは困難です。
- 総資産利益率 (ROA)
- 2021年から2024年にかけてマイナスを維持していましたが、2025年には1.33%とプラスに転換しています。これは、資産の効率的な活用が改善されたことを示唆しています。しかし、ROAの絶対値は依然として低い水準であり、資産の更なる効率化の余地があると考えられます。
全体として、これらの指標は、近年の業績が不安定であり、2024年に大きな落ち込みがあったものの、2025年には回復の兆しが見られることを示しています。ただし、ROEとROAの2025年の数値は、過去のデータがないため、慎重に解釈する必要があります。今後の動向を注視し、これらの指標の変動要因を詳細に分析することが重要です。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Boeing Co.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上総利益(損失) | 4,289) | (1,991) | 7,724) | 3,502) | 3,017) | |
| 収益 | 89,463) | 66,517) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 4.79% | -2.99% | 9.93% | 5.26% | 4.84% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 30.05% | 34.49% | 33.04% | 26.91% | 26.30% | |
| Eaton Corp. plc | 37.59% | 38.20% | 36.36% | 33.19% | 32.28% | |
| GE Aerospace | 31.55% | 30.79% | 21.95% | 24.55% | 24.19% | |
| Honeywell International Inc. | 36.93% | 38.09% | 37.28% | 36.99% | 35.85% | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.15% | 9.75% | 12.55% | 12.56% | 13.52% | |
| RTX Corp. | 20.08% | 19.09% | 17.54% | 20.38% | 19.40% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益(損失) ÷ 収益
= 100 × 4,289 ÷ 89,463 = 4.79%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務データにおいて、売上高は全体的に増加傾向にあることが示唆されます。2021年の62,286百万米ドルから2023年には77,794百万米ドルへと増加しましたが、2024年には66,517百万米ドルに減少しています。しかし、2025年には89,463百万米ドルと再び大幅な増加を見せています。
売上総利益(損失)は、期間を通じて変動が大きくなっています。2021年の3,017百万米ドルから2022年には3,502百万米ドルと増加しましたが、2023年には7,724百万米ドルと大幅に増加しました。しかし、2024年には-1,991百万米ドルと損失に転落し、2025年には4,289百万米ドルと再び利益を計上しています。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2021年の4.84%から2022年には5.26%にわずかに上昇しました。2023年には9.93%と大幅に増加しましたが、2024年には-2.99%とマイナスに転落しています。2025年には4.79%に回復しています。売上総利益率の変動は、売上高と売上総利益(損失)の変動に連動していると考えられます。
売上高の推移は、2024年に一時的な減少を見せながらも、長期的な成長傾向を示しています。一方、売上総利益(損失)は、売上高の増加に追随せず、大幅な変動を示しており、収益性の安定性に課題がある可能性が示唆されます。特に2024年の損失は、事業運営における重要な変化または困難を示唆している可能性があります。売上総利益率の変動は、収益性の不安定さを裏付けています。
営業利益率
Boeing Co.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | 4,281) | (10,707) | (773) | (3,547) | (2,902) | |
| 収益 | 89,463) | 66,517) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 4.79% | -16.10% | -0.99% | -5.33% | -4.66% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 17.43% | 21.30% | 20.30% | 13.97% | 14.27% | |
| Eaton Corp. plc | 18.98% | 18.62% | 16.75% | 14.55% | 15.69% | |
| GE Aerospace | 26.03% | 23.29% | 8.49% | 6.05% | 8.58% | |
| Honeywell International Inc. | 14.88% | 19.33% | 19.32% | 18.12% | 18.03% | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.30% | 9.87% | 12.59% | 12.65% | 13.61% | |
| RTX Corp. | 10.50% | 8.10% | 5.17% | 8.07% | 7.70% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 資本財 | 12.79% | 9.56% | 10.11% | 8.29% | 9.11% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 工業 | 11.88% | 9.94% | 9.90% | 9.06% | 9.24% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 収益
= 100 × 4,281 ÷ 89,463 = 4.79%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
過去5年間の財務データに基づき、収益性と収益の動向を分析します。
- 収益
- 収益は、2021年の622億8600万米ドルから2023年には777億9400万米ドルまで増加傾向にありました。しかし、2024年には665億1700万米ドルに減少し、2025年には894億6300万米ドルと大幅な増加を見せています。全体として、収益は変動しながらも、長期的な成長傾向を示唆しています。
- 営業利益(損失)
- 営業利益は、2021年の-29億200万米ドル、2022年の-35億4700万米ドルと2年連続で損失を計上しました。2023年には-7億7300万米ドルに損失幅が縮小し、2024年には-107億700万米ドルと大幅な損失に転落しました。2025年には42億8100万米ドルと黒字転換し、収益性の改善を示しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2021年の-4.66%から2022年の-5.33%へと低下しました。2023年には-0.99%に改善しましたが、2024年には-16.1%と大幅に悪化しました。2025年には4.79%と大幅な改善が見られ、収益性の回復を示しています。営業利益率の変動は、収益と営業利益の動向に連動しており、特に2024年の大幅な悪化は、収益減少と損失拡大の影響が大きいと考えられます。
全体として、収益は成長傾向にあるものの、営業利益は大きく変動しています。2024年の損失は特に注目すべきであり、その要因を詳細に分析する必要があります。2025年の黒字転換はポジティブな兆候ですが、持続的な収益性改善のためには、コスト管理や効率化が重要となるでしょう。
純利益率
Boeing Co.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失) | 2,235) | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | |
| 収益 | 89,463) | 66,517) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 2.50% | -17.77% | -2.86% | -7.41% | -6.75% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 13.89% | 17.59% | 16.18% | 11.85% | 13.47% | |
| Eaton Corp. plc | 14.89% | 15.25% | 13.87% | 11.86% | 10.92% | |
| GE Aerospace | 20.57% | 18.67% | 14.68% | 0.31% | -9.17% | |
| Honeywell International Inc. | 12.63% | 14.82% | 15.43% | 14.00% | 16.11% | |
| Lockheed Martin Corp. | 6.69% | 7.51% | 10.24% | 8.69% | 9.42% | |
| RTX Corp. | 7.60% | 5.91% | 4.64% | 7.75% | 6.00% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 資本財 | 9.52% | 6.65% | 9.09% | 5.27% | 3.71% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 工業 | 9.59% | 8.06% | 8.32% | 5.04% | 5.85% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 収益
= 100 × 2,235 ÷ 89,463 = 2.50%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株主に帰属する当期純利益(損失)は変動を示しています。2021年には-4202百万米ドル、2022年には-4935百万米ドルと損失が拡大し、2023年には-2222百万米ドルと損失幅が縮小しました。しかし、2024年には損失が急増し-11817百万米ドルに達した後、2025年には2235百万米ドルと大幅な黒字転換を果たしています。
収益は、2021年の62286百万米ドルから2022年には66608百万米ドル、2023年には77794百万米ドルと増加傾向にありました。2024年には66517百万米ドルと減少しましたが、2025年には89463百万米ドルと再び増加し、過去最高を更新しています。
- 純利益率
- 純利益率は、収益に対する当期純利益の割合を示します。2021年の-6.75%から、2022年には-7.41%とマイナス幅が拡大しました。2023年には-2.86%と改善しましたが、2024年には-17.77%と大幅に悪化しました。2025年には2.5%とプラスに転換し、収益性の改善を示しています。
収益の増加と純利益(損失)の変動を比較すると、収益の増加が必ずしも利益の増加に直結するとは限らないことがわかります。特に2024年の収益減少と純利益の大幅な損失は、コスト増加やその他の要因が影響した可能性が考えられます。2025年の収益増加と純利益の黒字転換は、コスト管理の改善や事業構造の見直しなどの効果が表れた結果であると推測されます。純利益率の推移は、収益性における変動の大きさを明確に示しており、事業環境の変化に対する適応能力の重要性を示唆しています。
自己資本利益率 (ROE)
Boeing Co.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失) | 2,235) | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | |
| 株主資本(赤字) | 5,454) | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 40.98% | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 41.67% | 55.37% | 53.02% | 42.25% | 39.37% | |
| Eaton Corp. plc | 21.04% | 20.52% | 16.90% | 14.45% | 13.06% | |
| GE Aerospace | 46.60% | 33.90% | 34.63% | 0.62% | -16.17% | |
| Honeywell International Inc. | 34.01% | 30.64% | 35.68% | 29.74% | 29.85% | |
| Lockheed Martin Corp. | 74.65% | 84.26% | 101.24% | 61.86% | 57.62% | |
| RTX Corp. | 10.32% | 7.94% | 5.34% | 7.16% | 5.29% | |
| ROEセクター | ||||||
| 資本財 | 26.79% | 18.15% | 27.89% | 13.39% | 8.48% | |
| ROE産業 | ||||||
| 工業 | 27.59% | 23.51% | 27.70% | 15.38% | 15.38% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 株主資本(赤字)
= 100 × 2,235 ÷ 5,454 = 40.98%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株主に帰属する当期純利益(損失)は変動を示しています。2021年から2022年にかけて損失は拡大し、2022年には-4935百万米ドルに達しました。2023年には損失が縮小し-2222百万米ドルとなりましたが、2024年には大幅な損失に転落し-11817百万米ドルを記録しました。2025年には一転して2235百万米ドルの利益を計上し、収益性が回復したことを示唆しています。
- 株主資本(赤字)
- 株主資本は、分析期間を通じて一貫してマイナスの状態にあり、累積赤字を示しています。2021年の-14999百万米ドルから、2022年には-15883百万米ドル、2023年には-17233百万米ドルと赤字幅は拡大しました。2024年には-3908百万米ドルに減少しましたが、依然としてマイナスです。2025年には5454百万米ドルとプラスに転換し、資本構成の改善を示しています。
2025年のROE（自己資本利益率）は40.98%と非常に高い水準を示しています。これは、株主資本に対する利益の貢献度が高いことを意味します。ただし、ROEの算出には株主資本(赤字)の数値が用いられており、2025年に株主資本がプラスに転換したことが、ROEの数値に大きく影響していると考えられます。過去のROEデータがないため、この数値が異常値であるか、持続可能な改善であるかを判断することは困難です。
全体として、分析対象期間は、収益性の変動と資本構成の大きな変化を特徴としています。2025年の利益の回復と株主資本のプラス転換はポジティブな兆候ですが、過去の損失と累積赤字を考慮すると、持続的な改善を評価するためには、さらなる分析が必要です。
総資産利益率 (ROA)
Boeing Co.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失) | 2,235) | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | |
| 総資産 | 168,235) | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 1.33% | -7.56% | -1.62% | -3.60% | -3.03% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 9.01% | 12.30% | 11.81% | 8.18% | 7.84% | |
| Eaton Corp. plc | 9.91% | 9.89% | 8.37% | 7.03% | 6.30% | |
| GE Aerospace | 6.69% | 5.32% | 5.81% | 0.12% | -3.28% | |
| Honeywell International Inc. | 6.42% | 7.59% | 9.20% | 7.97% | 8.60% | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.38% | 9.59% | 13.19% | 10.84% | 12.41% | |
| RTX Corp. | 3.94% | 2.93% | 1.97% | 3.27% | 2.39% | |
| ROAセクター | ||||||
| 資本財 | 5.44% | 3.59% | 5.21% | 2.84% | 1.86% | |
| ROA産業 | ||||||
| 工業 | 6.35% | 5.24% | 5.61% | 3.31% | 3.40% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × 2,235 ÷ 168,235 = 1.33%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株主に帰属する当期純利益(損失)は変動を示しています。2021年には-4202百万米ドル、2022年には-4935百万米ドルと損失が拡大し、2023年には-2222百万米ドルと損失幅が縮小しました。しかし、2024年には損失が急拡大し-11817百万米ドルに達した後、2025年には2235百万米ドルと大幅な黒字転換を果たしています。
- 総資産
- 総資産は、2021年の138552百万米ドルから2023年の137012百万米ドルまで小幅な減少傾向にありましたが、2024年には156363百万米ドル、2025年には168235百万米ドルと増加に転じています。特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きくなっています。
ROA（総資産利益率）は、当期純利益(損失)の変動に連動して推移しています。2021年の-3.03%から2022年の-3.6%へ悪化し、2023年には-1.62%と改善しました。しかし、2024年には-7.56%と大幅に悪化し、2025年には1.33%とプラスに転換しています。ROAの改善は、総資産に対する利益貢献度が高まっていることを示唆しています。
全体として、分析対象期間は、損失から黒字への転換、総資産の増加、そしてROAの改善という顕著な変化を示しています。特に2024年から2025年にかけての状況変化は、事業戦略や外部環境の変化が大きく影響した可能性を示唆しています。